中國機床行業(yè)市場深度分析

aiyusheng

一,、機床行業(yè)發(fā)展概況

1,、概念及地位

機床又被稱為“工業(yè)母機”,，是用于制造機器的機器,。由于機器設(shè)備都是需要通過機床對金屬或其他材料的坯料進行加工制造出來的,，因而機床又被稱為“工業(yè)母機”,，是一個國家所有制造的精度、效率,、品質(zhì)的總起點,。

2,、分類

機床種類繁多,，按材料成形方式分，機床主要可以分為金屬切削機床,、金屬成形機床,、鑄造機械、木工機械,、機床附件,、工量具及量儀、磨料磨具和其他金屬加工機械八個子行業(yè),。其中,，金屬切削機床是使用最廣泛、數(shù)量最多的機床類別,。一般而言,，狹義上的機床便是指金屬切削機床。金屬切削機床是指用切削,、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件,，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機床,；按機床控制系統(tǒng)分類,，機床主要可以分為傳統(tǒng)機床及數(shù)控精密機床兩類。

機床分類

資料來源：公開資料整理

3,、發(fā)展歷程

1952年,，第一機械工業(yè)部改造和新建了十八個機床廠，俗稱“十八羅漢”,，曾在中國工業(yè)發(fā)展過程中經(jīng)起到舉足輕重的作用,。然而在計劃經(jīng)濟的背景下,，相對單一的結(jié)構(gòu)和僵化的管理模式使得地方機床國企無法適應(yīng)快速變化的市場需求，從而導(dǎo)致目前除了濟南二機床,，18羅漢多數(shù)被合并,、收購或重組，說明已有的機床體系已經(jīng)走到盡頭,，需要重構(gòu)一套全新的體系,。

國內(nèi)機床行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二、機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1,、產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

機床產(chǎn)業(yè)鏈上中下游清晰,，包括上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商、中游機床制造商和下游終端用戶,。上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商主要為機床制造商提供結(jié)構(gòu)件（鑄鐵,、鋼件等）、傳動系統(tǒng)（導(dǎo)軌,、絲杠,、主軸等）、數(shù)控系統(tǒng)等組成,，涉及企業(yè)主要有發(fā)那科,、西門子、海德漢,、三菱等,；中游是機床制造商，負責(zé)向終端用戶提供滿足其要求的各種機床或成套的集成產(chǎn)品,；下游主要是汽車,、消費電子、航天航空,、船舶,、工程機械等領(lǐng)域。

機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：公開資料整理

2,、成本

在機床生產(chǎn)過程中,，原材料成本占比最高，為73.9%,，其次是人工,、折舊與其他制造費用，分別占比11.9%,、7.9%和6.4%,。通常具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，在進行原材料采購時能夠享受到和采購規(guī)模對應(yīng)的折扣優(yōu)惠，能有效增加公司毛利率,。

機床行業(yè)成本構(gòu)成情況

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3,、下游應(yīng)用

機床作為高端裝備制造業(yè)的工業(yè)母機，下游行業(yè)廣泛,。下游應(yīng)用包括汽車,、航空航天、模具,、工程機械等多個行業(yè),。

機床下游應(yīng)用占比情況

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三、全球機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1,、產(chǎn)值

根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）數(shù)據(jù),，2013-2021年，全球機床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動變化走勢,，得益于疫情后全球經(jīng)濟的復(fù)蘇,，2021年全球機床產(chǎn)值約為5120億元，同比增長20%,。

2013-2021年全球機床產(chǎn)值及增長情況

注：以2021年末歐元兌人民幣中間價折算為人民幣,。

資料來源：VDW，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2,、生產(chǎn)及消費區(qū)域分布

中國是全球機床生產(chǎn)和消費最大市場,。2021年全球機床行業(yè)產(chǎn)值約為5120億元，其中我國產(chǎn)值為1573.9億元,，占據(jù)30.75%的份額，位居首位,；其次是德國,、日本，市場份額分別為12.69%,、12.55%,。

2021年全球機床主要生產(chǎn)國家

資料來源：VDW，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從機床需求市場來看,，2021年中國消費額位居世界第一位,，在全球需求市場中占據(jù)份額為33.57%。美國,、德國消費額分別占比12.94%,、6.4%，分別位居全球第二和第三,。

2021年全球主要機床消費國

資料來源：VDW,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、出口分布

德、日企業(yè)統(tǒng)治全球高端市場,，中國機床出口以中低端為主,，高端機床國產(chǎn)化率較低。機床行業(yè)完全競爭,，德國,、日本、美國為主要機床大國,，海外品牌在技術(shù),、規(guī)模、品牌影響力方面均處于領(lǐng)先地位,，從出口體量上來看,，德、日占據(jù)全球約45%市場,。

2020年全球機床出口量前十地區(qū)占比

資料來源：tatista,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、中國機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1,、市場規(guī)模

我國機床市場千億規(guī)模,，近年來正處于下行整理期。受下游制造業(yè)景氣度波動和更新?lián)Q代周期影響,，我國機床行業(yè)正處于下行整理期,，市場規(guī)模從2015年的約2500億下降到2021年的約2161億，但總體規(guī)模仍相當(dāng)可觀,。

2015-2021年中國機床行業(yè)市場規(guī)模變化情況

資料來源：公開資料整理

2,、產(chǎn)量

我國機床行業(yè)主要分為金屬切削機床和金屬成形機床兩大主要市場，其中金屬切削機床是主要機床品類,，其產(chǎn)量變化是我國制造業(yè)發(fā)展各階段的縮影,。隨著機床存量快速提升，2015-2019年機床行業(yè)進入低潮期,。2019年金屬切削機床產(chǎn)量41.6萬臺,，2020年以來金屬切削機床產(chǎn)量呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢，一方面得益于疫情后海外需求拉動出口并推動制造業(yè)迅速復(fù)蘇,，另一方面與機床更新周期形成共振,。2021年我國金屬切削機床產(chǎn)量提升至60.2萬臺，較2020年增加約15萬臺,。

2013-2021年中國金屬切削機床產(chǎn)量變化趨勢圖

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、機床行業(yè)發(fā)展政策

近年政策頻繁釋放積極信號,，對工業(yè)母機重視程度逐步提升,。2019年之前,，政策對于工業(yè)母機行業(yè)主要為方向性和概念性指引，包括設(shè)定數(shù)控機床標準,，確定為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項目,，列入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中的鼓勵類行業(yè)等，例如《中國制造2025》將高檔數(shù)控機床列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一,，同時明確到2025年,，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%；2019年后,，政策對工業(yè)母機行業(yè)的支持政策更為具體,，且政策站位不斷提升，具體來說,，2021年9月,，國資委黨委擴大會議提出針對工業(yè)母機加強關(guān)鍵核心技術(shù)公關(guān)；12月出臺《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》,，并將工業(yè)母機作為重點領(lǐng)域進行支持,，提出研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心,、高精度數(shù)控磨床等工作母機,，到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化,，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型,；今年9月，工信部發(fā)布會中表示工業(yè)母機行業(yè)的頂層設(shè)計正在進行中,。

中國機床行業(yè)相關(guān)政策一覽

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六,、機床行業(yè)市場競爭格局

1、競爭梯隊

在軍工,、新能源汽車,、光伏、風(fēng)電,、工程機械、船舶海工帶動下,，中國機床行業(yè)有望加速高端機床領(lǐng)域進口替代的腳步,。機床行業(yè)現(xiàn)有競爭格局中，第一梯隊為實力雄厚的外資企業(yè),、跨國公司,，包括MAZAK、DMG MORI,、OKUMA,、友佳國際等，產(chǎn)品集中在高端數(shù)控機床。第二梯隊為大型國有企業(yè),、具有一定知名度和技術(shù)實力的民營企業(yè),，括濟南二機床集團、海天精工,、創(chuàng)世紀,、國盛智科、科德數(shù)控,、浙海德曼,，產(chǎn)品集中在中端機床。第三梯隊為技術(shù)含量較低,、規(guī)模較小的眾多民營企業(yè),，集中在低端機床。

機床行業(yè)競爭梯隊

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2,、機床業(yè)務(wù)收入排名

2012年開始,，隨著國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)移升級，機床行業(yè)進入下行周期,，競爭加劇,。市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，低檔通用型機床市場需求大幅下降,；中高檔型,、定制型和自動化成套類機床市場需求快速增長，這一變化與國內(nèi)機床行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)形成明顯錯位,，境外先進機床企業(yè)利用產(chǎn)品優(yōu)勢快速搶占國內(nèi)高端市場份額,。由于受到境外先進機床挑戰(zhàn)，疊加市場經(jīng)濟沖擊,，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了較大變化,。近年來，國內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀,、海天精工,、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級的機遇，致力于打造國產(chǎn)中高檔數(shù)控機床產(chǎn)品,，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機床核心技術(shù),，并且得到市場廣泛認可，綜合競爭力大幅提高,，逐步成為我國機床行業(yè)的中堅企業(yè),。

2021年中國機床行業(yè)上市公司前十名

注：創(chuàng)世紀財務(wù)數(shù)據(jù)均系引用其控股子公司深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司的數(shù)據(jù)，深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司為創(chuàng)世紀數(shù)控機床業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體,。

資料來源：公開資料整理

七,、機床行業(yè)發(fā)展趨勢

1,、數(shù)控化率持續(xù)提升

數(shù)控機床相較于普通機床，在加工精度,、加工效率,、加工能力和維護等方面都具有突出優(yōu)勢，隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,，對加工精細度需求不斷提升的驅(qū)動下,，我國數(shù)控機床的滲透率在逐年提升，但與發(fā)達國家的數(shù)控化率水平仍存在較大差距,�,！吨袊�制��2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”。在政策鼓勵,、經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級等因素影響下,，未來我國數(shù)控機床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。

2,、高檔數(shù)控機床市場進口替代

從應(yīng)用領(lǐng)域看,，高檔機床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空,、軍工,、船舶等關(guān)系國家安全的重點支柱產(chǎn)業(yè)，此外,，汽車,、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級加速也進一步加大對高檔機床的需求,。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看,，目前正在從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變，未來“高端化,、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢,，未來對高速度、高精度,、高價值的高檔數(shù)控機床需求的占比也將越來越高,。目前，西方國家對高檔數(shù)控機床和技術(shù)出口我國進行了嚴格管制,，使得我國在高檔數(shù)控機床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題,，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產(chǎn)化,、實現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進程。近年來,，國內(nèi)中高檔數(shù)控機床市場崛起了一批具備一定核心技術(shù)的民營企業(yè),，未來將緊跟國產(chǎn)化替代的浪潮,，進一步擴大高端市場份額。

3,、核心部件自給能力提高

數(shù)控機床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng),、主軸、絲桿,、線軌等,，目前國內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國際水平存在一定差距，國內(nèi)機床廠商為提高機床精度和穩(wěn)定性,，提高產(chǎn)品競爭力,，核心部件以國際品牌為主，國產(chǎn)化率較低,，對國際品牌部件依存度較高,，特別是高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷,�,！丁粗袊�制��2025〉重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對數(shù)控機床核心部件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標準型,、智能型國內(nèi)市場占有率分別達到80%,、30%；主軸,、絲桿,、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達到80%；高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列,。目前,，國內(nèi)一批包括公司在內(nèi)的機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國家政策的大力支持,，國內(nèi)中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高,，我國機床核心部件自給能力有望進一步提升。