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標題: 工程機械行業(yè)規(guī)劃已正式發(fā)布 [打印本頁]

作者: thethrone 時間: 2011-8-10 16:59
標題: 工程機械行業(yè)規(guī)劃已正式發(fā)布
本帖最后由 thethrone 于 2011-8-10 17:00 編輯

　　又一“十二五”規(guī)劃新鮮出爐,。昨天，記者了解到中國工程機械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃(下稱“《規(guī)劃》”)已正式發(fā)布,，對發(fā)展戰(zhàn)略,、目標等一一陳述。昨天,，業(yè)內(nèi)人士對行業(yè)內(nèi)各子行業(yè)機會做出了分析,。
　　規(guī)劃
　　9000億規(guī)模待市場挖掘
　　《規(guī)劃》從行業(yè)發(fā)展存在的主要問題及制約因素、“十二五”期間市場需求預測,、“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標,、發(fā)展重點及主要任務,、政策性建議和措施意見等七個方面對行業(yè)發(fā)展狀況和前景進行了闡述和規(guī)劃，明確了行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是：推進我國工程機械產(chǎn)業(yè)由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變,，初步形成具有國際前沿水平的主機產(chǎn)品,、基礎技術、功能部件的研發(fā)與制造體系;主要產(chǎn)品達到國際平均先進技術水平,，實現(xiàn)我國工程機械產(chǎn)業(yè)由粗放型,、模仿型、數(shù)量型向科技創(chuàng)新,、效益型轉(zhuǎn)變,。
　　同時，《規(guī)劃》還提出了行業(yè)“十二五”期間的具體發(fā)展目標,，按照調(diào)結構轉(zhuǎn)變增長方式的發(fā)展思路,，預測到2015年我國工程機械行業(yè)的銷售規(guī)模將達到9000億元人民幣水平，年平均增長率大約為17%,，其中出口260億美元左右,。2015年全行業(yè)銷售收入和出口額均比2010年翻一番以上。
　　對于這一增速目標,，安信證券裝備制造行業(yè)高級分析師張仲杰認為,，相比于過去5年27.5%的平均增速以及過去10年23.8%的平均增速而言，未來行業(yè)增速趨緩是中長期的發(fā)展趨勢,，這也說明工程機械市場容量遠未達到飽和,，行業(yè)天花板還為時尚早，未來5年行業(yè)銷售收入仍趨勢向上;在出口方面,，我國工程機械大多出口印度,、巴西、俄羅斯等新興經(jīng)濟體國家以及中東地區(qū),，這些國家地區(qū)大多與我國的經(jīng)濟發(fā)展階段及模式相同,，我國工程機械憑借優(yōu)越的性價比優(yōu)勢將獲得巨大的出口市場。
　　展望
　　預計四季度迎來復蘇
　　在投資策略方面,，張仲杰認為,，未來工程機械行業(yè)仍趨勢向上，目前行業(yè)短期面臨壓力,，緊縮信貸及基建,、房地產(chǎn)投資下降直接影響下游的有效需求，預計7,、8月份傳統(tǒng)銷售淡季仍顯低迷,，三季度也許是行業(yè)最差的時刻，在保障房建設及水利投資的拉動下,，預計四季度行業(yè)將迎來復蘇,。
　　在天相投顧看來,，工程機械行業(yè)下半年驅(qū)動板塊的三個因素是保障房建設、收購兼并和海外擴張,。不言而喻,，保障房建設在下半年將快馬加鞭。另外,，一方面,，行業(yè)經(jīng)歷高景氣之后，龍頭企業(yè)具備了并購的資金實力,，而偏緊的進口衛(wèi)浴資金面對被并購企業(yè)形成較大財務壓力,，促使其容易接受被并購的條件。預計未來一年內(nèi),，隨著并購機會的浮現(xiàn)，更多有實力的企業(yè)將選擇并購方式擴張;另一方面,，隨著國內(nèi)工程機械行業(yè)逐步進入過剩周期,，而國外行業(yè)復蘇將持續(xù)深入，行業(yè)將啟動新一輪海外擴張,，海外收入占比有望達到甚至超過金融危機前的水平,，進一步實現(xiàn)“中國制造，裝備全球”的宏圖,。
　　在細分行業(yè)方面,，基于《規(guī)劃》，xx證券主要從挖掘機,、起重機,、推土機、混凝土機械,、叉車等保有量較大的細分行業(yè)做了詳細分析,。
　　挖掘機：進口替代加速
　　挖掘機是工程機械最大的細分產(chǎn)品市場，行業(yè)成長空間大,。就我國市場而言,，外資品牌仍占據(jù)主導地位。目前,，國內(nèi)主要公司,，如xx重工、xx重科,、xx智能鋼絲繩葫蘆等都在爭先擴大產(chǎn)能,，搶占挖掘機市場份額，國內(nèi)公司的市場份額將逐步增加,，而外資公司的市場份額將被壓縮,。
　　裝載機：行業(yè)競爭格局穩(wěn)定
　　相較于挖掘機競爭格局不穩(wěn),，裝載機行業(yè)龍頭的市場份額穩(wěn)步提升，從2006年到2009年,，裝載機前三位的合計市場份額增加了6個百分點,。
　　其中x工、xx股份的市場份額分別增加3.7%,、0.9%,、1.4%。預計裝載機2011年后出口將快速回升,，行業(yè)需求將保持平穩(wěn)增長,，“十二五”期間年需求增速將在10%-20%。
　　起重機：近年保持穩(wěn)定增長
　　我國目前以汽車起重機為主,。去年,，起重機行業(yè)銷售份額進一步向龍頭企業(yè)集中，xx重科,、x工,、xx重工等5家公司占到了汽車起重機市場九成以上的份額。目前來看,，主要公司發(fā)展規(guī)劃：到“十二五”期末,，xx機械規(guī)劃起重機防爆葫蘆業(yè)務年產(chǎn)值實現(xiàn)400億元，三一重工規(guī)劃目標是320億-400億元,，中聯(lián)重科與柳工也擴充起重機產(chǎn)能,，柳工年產(chǎn)值規(guī)劃為100億元以上
　　推土機：山推股份穩(wěn)居第一
　　相較于裝載機、挖掘機等其他工程機械子行業(yè),，推土機行業(yè)市場容量相對較小,，而山推股份在行業(yè)中一家獨大，但盈利能力對鋼材等原材料價格敏感度高,，產(chǎn)品毛利率低,。
　　混凝土機械：毛利率高居榜首
　　2010年，受房地產(chǎn)調(diào)控影響,，混凝土機械的產(chǎn)量增速在工程機械大行業(yè)中排名靠后,。但從長期看，城鎮(zhèn)化進程將推動房地產(chǎn)與基礎設施投資的平穩(wěn)增長;同時,，與發(fā)達國家相比,，我國商品混凝土手動葫蘆占總體混凝土的比例還偏低，行業(yè)的需求仍將保持穩(wěn)步增長的趨勢,。
　　混凝土機械的毛利率在工程機械產(chǎn)品中也是高居榜首,。目前市場主要競爭者三一重工與中聯(lián)重科共占據(jù)市場80%以上的市場份額，競爭格局穩(wěn)定;行業(yè)新進入者徐工機械、山推股份,、柳工等虎視眈眈,，但短期對行業(yè)的影響較小。
　　叉車：行業(yè)前景樂觀
　　受益于國內(nèi)物流行業(yè)發(fā)展與機器替代人工的發(fā)展趨勢,，叉車行業(yè)的年均需求增長有望保持在30%左右,。但與推土機行業(yè)類似，叉車行業(yè)盈利能力對鋼材等原材料價格敏感度高,，產(chǎn)品毛利率相對較低,。
　　目前來看，上市公司xxx合力市場份額較高;但由于行業(yè)進入門檻相對較低,，新進入者增多,，如xx智能、x工等,，競爭趨于激烈,。

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