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標(biāo)題: 物聯(lián)網(wǎng)雖然很火,，可除了芯片很難賺到錢 [打印本頁]

作者: 小鼠大膽 時(shí)間: 2015-2-11 15:49
標(biāo)題: 物聯(lián)網(wǎng)雖然很火，可除了芯片很難賺到錢

身為跨國管理顧問機(jī)構(gòu)麥肯錫(McKinsey)的分析師,，Christopher Thomas總會(huì)跳出框框思考,，因此這次在市場對物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的一窩蜂熱潮中，他以該公司亞洲半導(dǎo)體市場研究主管的立場提出對物聯(lián)網(wǎng)的質(zhì)疑,，其實(shí)并不令人驚訝,。

"沒有分析師說物聯(lián)網(wǎng)市場不會(huì)很大，但我們?nèi)詫Υ吮С直Ａ魬B(tài)度,；"在一場由SEMI于美國硅谷舉辦的產(chǎn)業(yè)策略高峰會(huì)(Industry Strategy Symposium)上,，盡管幾乎所有人都對新興的物聯(lián)網(wǎng)市場抱持樂觀前景，Thomas的質(zhì)疑是："如果物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模沒有那么大,，或者是得花費(fèi)比預(yù)期更久的時(shí)間才能起飛呢,？"

物聯(lián)網(wǎng)確實(shí)很火

一個(gè)非常現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)是,，物聯(lián)網(wǎng)預(yù)期不會(huì)產(chǎn)生短期收益,；Thomas引述了一項(xiàng)近期的調(diào)查結(jié)果，指出在接受調(diào)查的高階企業(yè)主管中,，有八成認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)營收在2017年對公司營收的貢獻(xiàn)度不到10%,，還有五成企業(yè)高階主管認(rèn)為該比例不到5%。

另一項(xiàng)調(diào)查則顯示,，消費(fèi)性物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場可能很狹隘──Thomas表示,，目前可穿戴式設(shè)備用戶的平均年收入約18萬4,000美元,，而智能家庭設(shè)備的用戶平均年收入則約13萬5,000美元，這都超出全球平均家庭年收入7,000美元太多,。

而Thomas也指出,，市場上對于未來連網(wǎng)汽車將內(nèi)建更多芯片的討論，可能遺漏了一個(gè)即將顯現(xiàn)的趨勢──目前市面上的汽車最多包涵150顆微控制器,，但它們大多是沒有效率地散布在不同的子系統(tǒng)中："隨著工程師重新設(shè)計(jì)汽車架構(gòu),，以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，那些子系統(tǒng)會(huì)變得更有效率,，芯片也將會(huì)更朝整合化設(shè)計(jì),、處理更多的內(nèi)容。"

電子產(chǎn)業(yè)的價(jià)值重新分配正在發(fā)生,，而且方向是朝軟件段遷移,。擁有大數(shù)據(jù)就可以縱觀全局，預(yù)測需求,，創(chuàng)造新的應(yīng)用和服務(wù),，即擁有了決定游戲規(guī)則的權(quán)利。業(yè)內(nèi)人士甚至提出,，在前期Sensor就必須賣得便宜,，甚至要免費(fèi)。Sensor壓得低,，IC芯片價(jià)錢也不可能太貴,，所以我們看這個(gè)市場的打法跟以前不一樣……

無法從芯片以外的東西賺到錢

除了質(zhì)疑產(chǎn)業(yè)界對物聯(lián)網(wǎng)抱持的普遍期望，Thomas在演說中也對智能手機(jī),、個(gè)人計(jì)算機(jī)(PC)還有中國市場的未來提出一些疑問,；他認(rèn)為，電子產(chǎn)業(yè)界正仰仗的幾個(gè)趨勢已經(jīng)有跡象顯示可能會(huì)改變,，例如智能手機(jī)以及中國市場都可能出現(xiàn)衰退,，而PC與日本市場則可能復(fù)蘇。

"過去幾年在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)有不少硬件工程師離開,，這對該產(chǎn)業(yè)來說是負(fù)面效應(yīng),；"Thomas表示，智能手機(jī)領(lǐng)域正依循PC的經(jīng)濟(jì)模式──所有都是與產(chǎn)品上市時(shí)程有關(guān),，創(chuàng)新力道是由應(yīng)用程序往下推至半導(dǎo)體組件,。

智能手機(jī)的毛利已經(jīng)由30%縮水到10%；Thomas指出："這意味著沒有錢可留著做研發(fā),，就像PC產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新只在于操作系統(tǒng)以及處理器,，不在其他方面；"他曾在英特爾(Intel)任職近十年,，其中有三年是負(fù)責(zé)中國市場業(yè)務(wù),。

芯片公司內(nèi)的軟件工程師(深藍(lán)色)正在創(chuàng)造價(jià)值，但所賺取的營收并不如硬件工程師那么多

智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的景況凸顯了一個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的老問題："也就是我們無法從芯片以外的東西賺到錢,；我們?yōu)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)做越來越多軟件工作,，卻沒有收到報(bào)償。"Thomas估計(jì),，那些未被認(rèn)可的軟件價(jià)值可能高達(dá)750億美元,。

在智能手機(jī)成為利潤引擎的同時(shí)，PC的銷售也可能復(fù)蘇──或者是從懸崖墜落,；Thomas表示："PC應(yīng)用仍推動(dòng)最大量的先進(jìn)晶圓制程,，因此無論是復(fù)興的創(chuàng)新或是另一次大幅度的墜落，都是非常重要的,。"

2015,慕尼黑上海電子展領(lǐng)先半導(dǎo)體IC電子廠商

同樣的,，今日許多電子產(chǎn)業(yè)策略依賴中國成長中的市場以及產(chǎn)業(yè)，但該國的年經(jīng)濟(jì)成長率已經(jīng)趨緩,、來到了7%,，有可能進(jìn)一步邁向成熟減速至2%左右；Thomas表示："各種大幅成長力道都已經(jīng)結(jié)束,，當(dāng)所有賭注都壓在上面,，中國市場成長趨緩時(shí)會(huì)發(fā)生什么事？那會(huì)發(fā)生在2年或5年還是10年后,？"

Thomas列舉了一連串市況變化的案例,，從日本到華爾街，并請臺(tái)下的電子產(chǎn)業(yè)主管考慮可能產(chǎn)生的沖擊："有時(shí)候就在2~3年內(nèi),，產(chǎn)業(yè)就會(huì)有非常不同,、或是很糟的某件事情發(fā)生，而我們?nèi)绾我驊?yīng)是關(guān)鍵所在,。

亞洲市場的兩個(gè)可能

"中國政府要在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域取得成功的雄心是非常實(shí)際的,，"本身就住在北京的Thomas表示："大約有1,200億美元的價(jià)值是他們想轉(zhuǎn)移到中國供應(yīng)鏈的。"他指出中國可能會(huì)在未來的半導(dǎo)體行業(yè)快速崛起,。

中國政府欲大幅擴(kuò)張半導(dǎo)體市場版圖

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