日本工業(yè)機器人核心部件,，正在被中企追趕

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減速器,、伺服電機與控制器被認為是機器人三大核心零部件,，也是制約我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸,。

貿(mào)易統(tǒng)計顯示,，日本1月的工業(yè)機器人出口為1萬3249臺,，比上年同月增加54％,。在最先控制住新冠疫情并實現(xiàn)經(jīng)濟復蘇的中國，設備投資恢復，工業(yè)機器人需求也正在回暖,。
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精密減速器廠商日本哈默納科的中長期增長前景正在浮現(xiàn),。工業(yè)用小型機器人已進入食品制造、醫(yī)療和物流等領域,。哈默納科在用于可搬重量10公斤以下機器人的減速器領域掌握8成份額,，對于哈默納科來說，良機已經(jīng)到來,，但在其背后,，正在傳來不斷追趕的中國企業(yè)的腳步聲。
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國內(nèi)工業(yè)機器人經(jīng)歷了近20年的高速增長后開始放緩,，但基于國內(nèi)工業(yè)機器人密度依然偏低,、高端制造未來需求依然巨大等因素，國產(chǎn)工業(yè)機器人市場依然可觀,。
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從產(chǎn)業(yè)鏈來看,，工業(yè)機器人分為上游、中游,、下游以及下游應用（客戶端）,。上游主要包括工業(yè)機器人的原材料如鑄鐵、鋁合金,、不銹鋼等以及核心零部件如減速器,、伺服系統(tǒng)、控制器,；中游主要是本體制造商,，如機械手臂、底座等,，包括工業(yè)機器人本體以及系統(tǒng)集成商,，包括單項系統(tǒng)集成商和綜合系統(tǒng)集成商；下游則主要是應用領域如汽車工業(yè),、紡織工業(yè)、食品工業(yè)等,。
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減速器占據(jù)最大成本份額
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減速器,、伺服電機與控制器被認為是機器人三大核心零部件，也是制約我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸,。整體來看,，工業(yè)機器人的總體成本中，核心零部件的比例接近于70%,，其中減速器占據(jù)最大的比重,，為32%；其余伺服電機和控制器占比分別為22%和12%。

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減速器被外國廠商壟斷

聚焦到減速器來看,，減速器主要用于傳導伺服電機的動力,，調(diào)整速度和扭矩，以便更精確地控制機器人動作,。目前世界上最大的減速器生產(chǎn)廠家是日本納博特斯克精密機械公司,，該公司是世界上處于優(yōu)勢地位的專業(yè)的機器人用精密擺線針輪減速機制造商，其核心產(chǎn)品為精密減速機RV系列,。早在二十世紀八十年代早期,，應世界主要機器人制造商要求，納博特斯克就將已經(jīng)在挖掘機行業(yè)成功使用的RV減速機的精準可靠設計,，調(diào)整到要求嚴格的機器人制造行業(yè)中使用,。目前中國減速器市場中，納博特斯克占比達60%之多,。
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技術差距較大
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從具體技術來看,，減速器屬于純機械精密部件，材料,、熱處理工藝和高精度加工機床缺一不可,，核心難點在于背后龐大的配套工業(yè)體系。目前,，我國減速器研究起步較晚,，技術落后于日本，嚴重依賴進口,。與日本諧波減速器產(chǎn)品相比,，國內(nèi)諧波減速器廠商蘇州綠的、來福諧波所產(chǎn)生的諧波減速器產(chǎn)品價格要低50%左右,。例如：來福諧波的產(chǎn)品單價在2000元左右,，日本產(chǎn)品價格約在4000元左右。
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$ I% c7 ~3 b! _5 }3 {此外,，與國外產(chǎn)品相比,，國內(nèi)企業(yè)目前生產(chǎn)的諧波減速器傳動精度、扭矩剛度,、精度等與國外企業(yè)仍有差距,。

哈默納科涉足的“波動齒輪”減速器適合機器人結構的小型化，而協(xié)作機器人的市場擴大也有望推動該公司的利潤增長,。
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哈默納科的股價在2020年底創(chuàng)出了上市以來的高價,，但從長期看，競爭企業(yè)的崛起有可能構成威脅,。2014年啟動減速器的商業(yè)生產(chǎn)的中國企業(yè)綠的諧波傳動科技（leaderdrive,，以下簡稱：綠的諧波）2020年的銷售額同比增長16%,，達到36億日元，總市值也上升至1800億日元,。
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/ _4 F% y8 G: _# W, R國產(chǎn)企業(yè)奮力追趕

不過值得注意的是,，雖然目前技術與國外仍有差距，但國內(nèi)企業(yè)在不斷地尋求突破,。國產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年積累和技術沉淀,，已經(jīng)逐步獲得國際市場認可，產(chǎn)品競爭力及銷售量持續(xù)提升,。在減速器方面,，目前國內(nèi)能夠量產(chǎn)并規(guī)模出貨的有上海機電、中大力德,、雙環(huán)傳動,、秦川機床（均是2018年規(guī)模出貨）等。

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在國內(nèi)龍頭企業(yè)和政府的共同努力下,，我國減速器在標準化建設上取得了一定的突破,。2014年5月，國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局,、國家標準化管理委員會便發(fā)布并實施了《機器人用諧波齒輪減速器》國家標準,。該標準基本涵蓋了機器人用諧波齒輪減速器分類原則、技術要求,、性能指標,、試驗方法、檢驗規(guī)則和包裝,、運輸,、儲存等方面的內(nèi)容，對諧波減速器的技術指標以及相應的技術內(nèi)容進行詳細規(guī)范,。同時在2018年中國機器人產(chǎn)業(yè)大會上,，由秦川集團負責起草的《機器人用精密擺線行星齒輪減速器》標準也正式發(fā)布，并于2019年1月1日起實施,。

3 y$ c) V: \# w2020年8月27日,，綠的諧波登陸科創(chuàng)板，開盤價為65元,，較發(fā)行價上漲85.4%,。截至目前，其股價為75.1元,，市值超90億元。
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綠的諧波主營業(yè)務為精密傳動裝置研發(fā),、設計,、生產(chǎn)和銷售,，公司核心產(chǎn)品是精密諧波減速器，其最大的下游應用領域便為工業(yè)機器人,。
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從早期做精密儀器代工,，到2013年量產(chǎn)國內(nèi)首臺諧波減速器，綠的諧波從一家小的機械加工廠逐漸成長為給ABB,、通用電氣等國際高端裝備制造商供貨的優(yōu)秀企業(yè),，全球出貨量僅次于日本哈默納科，國內(nèi)市場份額則達到70%以上,。2017年至2019年,，綠的諧波海外收入從3577萬增至5748萬，年均復合增長26.78%,，遠超其營收2.86%的年均復合增速,。

其他像在工業(yè)機器人深耕多年的新松機器人、新時達以及登陸科創(chuàng)板的系統(tǒng)集成商瑞松科技等,，近年來也不斷發(fā)展,，國產(chǎn)自主品牌競爭力逐步提升。
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$ G$ m# m- \0 _中國正處于制造業(yè)轉型升級的歷史機遇期,，半導體,、消費電子、新能源等高端制造業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步擴張,，自動化,、智能化生產(chǎn)對工業(yè)機器人的多元化需求將提高中國制造業(yè)整體工業(yè)機器人密度，中國工業(yè)機器人市場有望進一步擴容,。激烈的市場競爭將會促使企業(yè)加快提高生產(chǎn)自動化程度,，各行各業(yè)的工業(yè)企業(yè)必將通過大量運用自動化、智能化裝備,，來提高生產(chǎn)效率和市場競爭力,。

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這個方面不得不承認日本技術的先進 國產(chǎn)機器人與日本機器人在私服電機精度控制方面差距還是很明顯的