中國工程機(jī)械制造行業(yè)全景圖譜

Insigne

行業(yè)概況

1、定義

工程機(jī)械是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，作為裝備工業(yè)的重要組成部分，是用于國民基本建設(shè)工程的施工機(jī)械總稱，主要應(yīng)用領(lǐng)域有城鄉(xiāng)道路、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國防,、水利、電力,、交通運(yùn)輸,、能源工業(yè)等方面，應(yīng)用范圍廣,，品種繁多,，屬于資本、勞動(dòng),、技術(shù)密集型行業(yè),。

0 J( `) z. b3 u1 A+ b& t

按主要用途分類，工程機(jī)械大致可分為挖掘機(jī)械,、鏟土運(yùn)輸機(jī)械,、起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械,、樁工機(jī)械,、鋼筋混凝機(jī)械、路面機(jī)械,、鑿巖機(jī)械和其他工程機(jī)械九大類：

* R8 Y& z4 m7 H# c& q- \

1 [) h' z" B7 h: T! H9 H

2,、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

. h! b& ?$ m% f3 @/ _, q& D/ Q* [

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料的鋼鐵行業(yè)、涂料行業(yè)和零部件制造業(yè),，如工程機(jī)械用鋼材,、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng),、軸承,、輪胎等,。中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī),、壓路機(jī),、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè);下游主要為對(duì)工程機(jī)械有需求的行業(yè),，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、房地產(chǎn)、礦山挖掘,、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等,。

* v$ R& \8 e) L  p1 M' e

# l2 s) U) ?. x. n

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期

$ V4 b! j% O3 O

工程機(jī)械行業(yè)在我國的機(jī)械行業(yè)中具有舉足輕重的地位，涉及到多個(gè)領(lǐng)域,，縱觀我國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展史,，大致可以分為六個(gè)階段：第一階段——?jiǎng)?chuàng)業(yè)期(1949-1960年)，工程機(jī)械仍未在我國形成獨(dú)立行業(yè),，只由別的行業(yè)兼并一部分簡易的小型工程機(jī)械產(chǎn)品;第二階段——行業(yè)形成期(1961-1978年),，工程機(jī)械局、工程機(jī)械研究所紛紛成立;第三階段(1979-1990年),，工程機(jī)械企業(yè)遍及全國各地;第四階段(1990-2004年),，外國資本進(jìn)入中國市場(chǎng)，同時(shí),，工程機(jī)械代理商應(yīng)運(yùn)而生,，與國外工程機(jī)械制造企業(yè)合作;第五階段(2005-2011年)，中國工程機(jī)械行業(yè)井噴式發(fā)展,，國有品牌崛起,，工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭進(jìn)入全面國際化的狀態(tài);第六階段(2012年至今)，經(jīng)過多年發(fā)展,，中國工程機(jī)械行業(yè)逐漸成熟,，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

2 L/ ]3 o) L/ j: p" @

行業(yè)政策背景：指導(dǎo)規(guī)范類政策為主

+ a1 h* H! Z  v7 i: m. Y' b

國家層面的政策扶持也是推動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的重要力量,。國家層面推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的政策分為兩方面,，一方面，通過制定工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，財(cái)政扶持,，重點(diǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)等直接措施推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展;另一方面，加大環(huán)保要求,，要求排放不達(dá)標(biāo)的工程機(jī)械設(shè)備退出市場(chǎng),，在需求不斷擴(kuò)大的情況下刺激用戶對(duì)新設(shè)備，清潔能源設(shè)備的更替,。

; O$ K9 `& w3 W# Q6 q4 m: d" Z) b4 e% G

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

5 H6 v8 O5 z- i' ~

1,、工程機(jī)械產(chǎn)品銷量：2022年銷量近171萬臺(tái)

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示,，2010-2022年我國工程機(jī)械產(chǎn)品向銷量整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升的變化趨勢(shì)。2010-2015年隨著產(chǎn)業(yè)出清和行業(yè)調(diào)整,，工程機(jī)械整體銷量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),，2016-2021年，隨著國家大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),。2022年受房地產(chǎn)、疫情等多重因素影響,，工程機(jī)械整體銷量下滑,，2022年12類工程機(jī)械產(chǎn)品銷量合計(jì)約為170.98萬臺(tái)，同比下滑8.13%,。

2,、工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口：2022年出口貿(mào)易額再創(chuàng)記錄

3 U! j9 p7 M# ~6 m* e

2013-2019年，我國工程機(jī)械出口額呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì),。2022年,，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)受多重考驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定發(fā)展,，其中出口發(fā)揮了突出的支撐作用,，連續(xù)實(shí)現(xiàn)大幅度增長。2022年,，中國工程機(jī)械行業(yè)國際市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)繼續(xù)提升,，出口額大幅度增長。全年出口額在2021年創(chuàng)紀(jì)錄的340億美元基礎(chǔ)上,，再次創(chuàng)新紀(jì)錄,，達(dá)到443.02億美元。出口額凈增在上年超過130億美元的基礎(chǔ)上再次凈增102.8億美元,，兩年凈增額達(dá)233.4億美元,。

4 N# T2 O$ Z/ V. l; I7 h# B4 w

3、工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：2022年行業(yè)需求萎縮,，收入下滑

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)資料,，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷2011年至2015年的市場(chǎng)深度調(diào)整后，自2016年以來,，受益于國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度,，工程機(jī)械行業(yè)連續(xù)六年呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。行業(yè)“十三五”期間確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都基本完成,，實(shí)現(xiàn)了完美收官,。

2 Z7 O; G2 r# J8 R9 S

據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2022年工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入降幅超過12%,，前瞻初步統(tǒng)計(jì),，2022年,，中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入為7977億元。

9 d9 ^, C' P1 P) ^

行業(yè)競(jìng)爭格局

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(2019修訂版)》標(biāo)準(zhǔn),，工程機(jī)械制造隸屬于“C,、制造業(yè)”中的“35、專用設(shè)備制造業(yè)”,。結(jié)合此分類,，前瞻在企查貓中進(jìn)行企業(yè)分布篩選，結(jié)果顯示截止2022年4月14日,，中國工程機(jī)械累計(jì)注冊(cè)企業(yè)在河北省分布企業(yè)最多,，山東省,、江蘇省等地工程機(jī)械注冊(cè)企業(yè)分布數(shù)量也較多,。

, p7 Y$ _* K' y9 W0 S

1 v1 i1 \& q) I: R

從工程機(jī)械行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，北京,、浙江和湖南工程機(jī)械行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多,，其中高空作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)軍企業(yè)之一浙江鼎力(603338)就位于江蘇。江蘇,、福建和遼寧等地區(qū)工程機(jī)械行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多,，有徐工機(jī)械(000425)、廈工股份(600815)和大連重工(002204)等上市企業(yè),。

; T5 |' l& s0 h/ ^, A. A, D7 M

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1,、行業(yè)發(fā)展前景：2028年行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模或超萬億

2023年,，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確了“堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭,、穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，積極的財(cái)政政策,、穩(wěn)健的貨幣政策,，宏觀政策調(diào)控力度增強(qiáng)、各類政策協(xié)調(diào)配合提升,，從宏觀層面為機(jī)械工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐,。存量政策與增量政策疊加發(fā)力，重點(diǎn)投資與重大工程項(xiàng)目建設(shè)相繼開工,，形成實(shí)物工作量,，從市場(chǎng)層面為機(jī)械工業(yè)穩(wěn)增長提供有力保障。

! K. ^4 R4 r( `- v

根據(jù)工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃提出的發(fā)展目標(biāo),，結(jié)合目前工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,，前瞻預(yù)計(jì)，2023-2028年,，中國工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)增速為4%,，2028年,，中國工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超萬億元。

4 |( w. ?& @6 r/ Y

2,、行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)：新四化和機(jī)械租賃成發(fā)展趨勢(shì)

- @5 u3 Z6 _' J' ~

隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)推進(jìn),，未來工程機(jī)械滲透率有望持續(xù)提升，新四化(電動(dòng)化,、網(wǎng)聯(lián)化,、智能化、共享化)將是未來工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn),。除此,，工程機(jī)械租賃行業(yè)發(fā)展也將成為未來發(fā)展一大趨勢(shì)。

7 K+ [8 T4 y( V& `

風(fēng)火在線

感謝樓主分享