一克只賣2塊5的金屬,，憑什么成為半導體關鍵材料,？

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全球第三代半導體產(chǎn)業(yè)的命脈，拿捏住了,。

7月3日,，商務部,、海關總署發(fā)布公告，宣布中國將從8月1日起,，對鎵和鍺2種金屬的相關物項實施出口管制,。

所有相關產(chǎn)品的出口，都要向商務部提出申請,，進行嚴格審查,。

這次限制出口，意義何在?

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98% vs 2%

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簡單說,，就是有能力在短期內(nèi)影響整個產(chǎn)業(yè),，而以這個產(chǎn)業(yè)為支點的、人類社會最重要的一個萬億產(chǎn)業(yè),，未來也將被重重撼動,。

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說“影響整個產(chǎn)業(yè)”，是因為中國在這方面有絕對的控制權,。

這里先說說具有代表性的鎵,。

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目前全球金屬鎵的儲量約為27.93萬噸，而中國的儲量最多,，達到19萬噸,，占全球儲量的68%左右。

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當然,，從儲量上看,，68%的占比雖然高，但依然有3成在外面,，顯然稱不上能“絕對控制”,。

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但是，儲量只是儲量,，不是產(chǎn)量，落到實際生產(chǎn)上又不同,。

根據(jù)美國地質勘探局數(shù)據(jù),，2021年，全球總共生產(chǎn)了430噸鎵,，我們一家就生產(chǎn)了420噸,，第2名是俄羅斯，生產(chǎn)了……5噸,。

420：5：3：2,，中國貢獻了全世界98%的鎵產(chǎn)量，這就是當前全球鎵產(chǎn)業(yè)的基本格局,。

那么,，有沒有可能其他國家迅速推動那剩下32%的鎵儲量進入生產(chǎn)環(huán)節(jié),，替代中國的鎵呢。

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基本沒有可能,。

因為鎵作為典型的稀散元素,，并不會像大多數(shù)人認識的鐵、銅,、鉛鋅等金屬一樣,，獨立形成大規(guī)模礦藏，基本上都是在鋁土礦和鉛鋅礦中形成伴生鎵礦床,。

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可以說,，在現(xiàn)代金屬生產(chǎn)鏈條上，鎵其實是鋁或鋅的副產(chǎn)品,。

根據(jù)公開資料,，目前全球90%以上的原生鎵都是在生產(chǎn)氧化鋁的過程中提取的。

國內(nèi)金屬鎵生產(chǎn)的龍頭企業(yè)——中國鋁業(yè)公司,、東方希望(三門峽)鋁業(yè)有限公司,，光看名字就知道他們主要業(yè)務。

要大規(guī)模生產(chǎn)鎵,，就要大規(guī)模開張氧化鋁生產(chǎn)線,。

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然而，鋁是一種早就被人類大規(guī)模生產(chǎn)和使用的金屬,，產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)成熟穩(wěn)定,，這意味著絕大部分氧化鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)不存在決定性的技術壁壘，不能帶來很高的附加值,，賺錢的就是靠擴大產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模和上下游整合帶來的極致成本壓縮,。

在這方面，“制造業(yè)規(guī)模連續(xù)13年全球第1”和“全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類”的中國顯然具有優(yōu)勢,。

去年,，中國生產(chǎn)了全球57%的氧化鋁，這還是全球氧化鋁處于產(chǎn)能過剩狀態(tài),，國內(nèi)全行業(yè)開工率80%的情況下,。

如果國外要大興工程，再造一個氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈,，要付出的成本將是天價,。

不過，目前有一種說法是,，日本等國正在大力推進回收再生鎵,，以后只要回收已有的鎵產(chǎn)品，可以很大程度替代從中國進口的鎵原料,。

但是根據(jù)USGC的《2023礦產(chǎn)商品概要》,，只有紐約1家工廠會在生產(chǎn)砷化鎵器件的過程中回收廢料生產(chǎn)再生鎵,。而從舊產(chǎn)品中提取再生鎵的數(shù)量，文件顯示為“0”(none),。

也就是說,，至少在美國，所謂再生鎵,，其實也只是原料鎵精細加工的產(chǎn)品,，依然需要使用原料鎵。

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而在7月6日,，在被問及這兩種關鍵金屬的戰(zhàn)略儲備情況時,，美國的回復是“目前沒有鎵的庫存儲備”。

撬動萬億產(chǎn)業(yè)的支點

盡管中國掌控著鎵的生產(chǎn),，但如果鎵是沒什么用的東西,，那這種掌控力也就毫無意義。

但是事實是,，鎵的作用實在是太大了,，大到影響國家乃至人類的未來。

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之所以這么說,，是因為鎵基本上綁定了3個字：

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半導體,。

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砷化鎵作為第二代半導體材料的代表，在高頻,、高速,、高溫及抗輻照等微電子器件研制中占有主要地位，尤其是許多高精尖軍工產(chǎn)品不可或缺的部分,。

而在風起云涌的第三代半導體大潮中,，氮化鎵和碳化硅一起，并列第三代半導體材料的“雙子星”地位,。

與傳統(tǒng)材料相比,，第三代半導體材料的核心優(yōu)勢在于更寬的禁帶寬度，使得它們具有高熱導率,、高擊穿場強,、高飽和電子漂移速率和高鍵合能等優(yōu)點，更適合制造耐高溫,、耐高壓、耐大電流的高頻大功率器件,。

當然,，單純從第三代半導體市場本身來看，盤子并不大,。

2021年,，綜合Yole,、IHS的數(shù)據(jù)顯示，全球SiC和GaN的整體市場規(guī)模達24.16億美元,，較2019年增長了50.9%,。經(jīng)初步估計，2022年全球SiC和GaN的整體市場規(guī)�,；蜻_到31.22億美元,。

TrendForce集邦咨詢研究預測，在主要應用領域——功率器件方面,，碳化硅功率器件到2025年的全球市場規(guī)模將達到33.9億美元,，而氮化鎵功率器件市場規(guī)模將達到8.5億美元，合起來只不過40億美元出頭,。

在可以預見的未來,，整個半導體產(chǎn)業(yè)的主角還是第一代半導體構筑的集成電路產(chǎn)業(yè)。

不過,，直接產(chǎn)值不高,，不代表不重要。相反,，隨著人類社會電氣化程度的加深,，高頻大功率器件的重要性將日益凸顯。

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第三代半導體就好像一個杠桿支點,，撬動著多個重要產(chǎn)業(yè)的未來,。

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其中影響最直接的，當屬電動汽車產(chǎn)業(yè),。

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拋卻社會對新技術的習慣性妖魔化,，電動汽車要在消費者中推廣，依然存在一個應用上的致命問題——續(xù)航焦慮,。

要破解續(xù)航焦慮,，主要方法有二。一是增加電池,，加強蓄能能力,，但受制于成本和電池重量，電池增加存在經(jīng)濟性上限;第二個方向則是使用高功率充電樁,，提高補能效率,，讓充電和加油一樣快。

根據(jù)P=UI的功率公式,，要提高功率,，要么加大電壓，要么加大電流。

如果要加大電流,，那就必須面對電流熱效應帶來的損耗,。根據(jù)Q = I^2Rt的公式，在同樣的線路和充電時間中,，如果電流增大,，那么發(fā)熱將以指數(shù)增長，不僅對汽車,、充電樁的散熱系統(tǒng)有嚴苛的要求,，造成成本飆升，還讓大量能量白白損耗,。

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所以電動汽車上高壓平臺,，成為行業(yè)公認的選擇。

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當然不僅是充電,，高壓平臺也會降低車內(nèi)電路和器件運作的損耗,，反過來也增加了續(xù)航。

目前受制于硅基功率器件的性能,，市面上絕大部分電動汽車還在使用400V平臺,。

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但是業(yè)內(nèi)估計，今年以內(nèi),，800V平臺就會成為行業(yè)新的“內(nèi)卷”領域,。

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反過來說，與之相適應的第三代半導體新器件開發(fā),，也到了迫在眉睫的時候,。

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這里說的第三代半導體新器件，主要還是碳化硅,。

因為到目前為止,，氮化鎵還不能承受太高工作電壓，在800V電壓平臺上,，碳化硅的高壓工作特性會更具有應用優(yōu)勢,。

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氮化鎵則更側重高頻應用，主要在電動汽車OBC,、DCDC,、儲能電源系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，以及小容量,、高端光伏逆變器中,，或者是在智能手機、5G基站等通訊領域提供射頻信號和天線之間的最后一級功率放大,。

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但是在未來,，隨著氮化鎵耐壓能力進一步提升,，其在性價比方面的優(yōu)勢將被放大，在新能源市場的應用優(yōu)勢將越發(fā)明顯,。

如果氮化鎵能應用于電動汽車動力系統(tǒng)的主逆變器，從而獲得與碳化硅相當?shù)捏@人高容量,，就將釋放巨大的市場增量,。

前瞻根據(jù)EV volume和Statista的數(shù)據(jù)并結合近年來全球新能源汽車市場價格變化情況預測，2023年全球新能源汽車市場規(guī)模為4576億美元,，到2028年,，這個市場規(guī)模就將突破萬億美元。

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中國手中每年“區(qū)區(qū)”400多噸產(chǎn)量的鎵,，以2022年均價2500元/公斤計算,，市場規(guī)模不過10億人民幣，未來卻有可能成為撬動這個萬億美元市場的關鍵因素,。