“需求低迷,、行業(yè)萎縮,、產(chǎn)能過剩,、庫存積壓,、風(fēng)險增加,、競爭加劇”,，這是中國工程機械A(chǔ)股上市公司2013年年報共同的六大關(guān)鍵詞,。
繼2012年業(yè)績整體下滑之后,，中國工程機械行業(yè)2013年“臉色”更加難看：排名第一的中聯(lián)重科營收385.42億元,，同比下降19.82%，凈利潤38.39億元,，同比下降47.63%,；三一重工緊隨其后，營收373.28億元,，同比下降 20.29 %,，凈利潤 29.04 億元，同比下降48.94 %。
昔日“老大”徐工機械如今退居第三,，營收269.95億元,，同比下降16.12%，凈利潤15.08億元,，同比下降38.11%,；山推股份、常林股份等企業(yè)則出現(xiàn)較大虧損,，廈工股份甚至曝出5.89億元巨額虧損,。
市場哀鴻遍野，行業(yè)競爭卻在加劇,。4月2日,，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會破天荒地拋出一份《關(guān)于中國挖掘機械行業(yè)市場不當(dāng)競爭的警示函》(下稱“不當(dāng)競爭警示函”)，稱：“部分率先的制造企業(yè)采取了降價,、延長保修期,、低首付的銷售政策，有過度競爭傾向,，嚴(yán)重擾亂了市場秩序,，增加了行業(yè)整體的經(jīng)營危險，影響我國挖掘機械行業(yè)安穩(wěn),、理性,、有序發(fā)展�,！�
走過高速增長的“黃金20年”后,，中國工程機械似乎進(jìn)入“血拼”時代。
產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,，企業(yè)卻仍擴(kuò)產(chǎn)
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,，截至2012年底，中國工程機械主要設(shè)備保有量約為561萬~ 608萬臺,，其中,，挖掘機保有量134.1萬~ 145.3萬臺�,！爸袊诰驒C生產(chǎn)企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約60萬臺,，目前全國挖掘機保有量已經(jīng)突破160萬臺�,！痹搮f(xié)會名譽會長韓學(xué)松對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》說,。
資料顯示，2013年,，中國挖掘機總銷量11.47萬臺,，基本與過去兩年持平,。2014年1—4月，國內(nèi)挖掘機總銷量3.4萬臺,，預(yù)計全年銷售12萬臺,。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，如果挖掘機制造企業(yè)不再新增產(chǎn)能,，當(dāng)前的產(chǎn)品產(chǎn)量能滿足市場4年以上的需求,。
混凝土機械亦如此。中國工程機械工業(yè)協(xié)會混凝土機械分會名譽會長陳潤余曾于2013年初公開警示,，“中國混凝土機械行業(yè)，如果3年不生產(chǎn)新品,，仍能滿足市場需求,。”
令人“眩目”的是,，市場龍頭的產(chǎn)能持續(xù)高歌猛進(jìn),。2013年6月，三一重工上海臨港的挖掘機基地建設(shè)落成,，年產(chǎn)能4萬臺,；2014年3月，全球最大工程機械制造商卡特彼勒在江蘇徐州正式投產(chǎn)大型挖掘機,，成為其全球最大挖掘機制造中心,。卡特彼勒董事長道格拉斯·歐博赫曼告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》,，“企業(yè)目前在華共有17家制造基地,，另有9個正在建設(shè)之中，表明我們還將繼續(xù)在華擴(kuò)大產(chǎn)能,，顯示出對中國市場的信心,。”
為消化存量,，爭搶市場份額,，一些企業(yè)在銀行按揭、分期付款,、融資租賃等“信用銷售”基礎(chǔ)上,，不惜一再降低首付款比例來促銷。
山河智能的一位高管稱,，“2008年以前,，工程機械行業(yè)的首付比例一般是30%左右。2011年‘零首付’出現(xiàn)后,，卡特彼勒的首付還在20%左右堅守了一段時期,，而目前10%首付也開賣了,。”
價格戰(zhàn)愈演愈烈,。據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》獲悉,，今年3月，福建某工程機械企業(yè)將原價80余萬元,、22噸的挖掘機作價59.5萬元出售,。隨后4月2日，“不當(dāng)競爭警示函”從中國工程機械行業(yè)協(xié)會挖掘機分會發(fā)至各相關(guān)企業(yè),。
伴隨著上述促銷手段,，工程機械企業(yè)應(yīng)收賬款居高不下。據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》統(tǒng)計,，2013年,，全國工程機械A(chǔ)股14家上市企業(yè)合計應(yīng)收賬款為817.25億元，占總營業(yè)收入的54.40%,，其中河北宣工,、山河智能、徐工機械等企業(yè)超過70%,。
腫大,、虛胖的應(yīng)收賬款給工程機械企業(yè)的正常運營帶來困難，甚至危及企業(yè)安全,�,！�2012年以來，行業(yè)客戶平均違約率已經(jīng)超過了25%,�,！敝袊こ虣C械工業(yè)協(xié)會會長祁俊透露。
廈工股份在2013年年報中稱,，應(yīng)收賬款規(guī)模增大,，盈利能力下降，經(jīng)營環(huán)境持續(xù)惡化,。柳工則在2013年年報中坦陳,，工程建設(shè)相關(guān)行業(yè)開工不足，部分客戶因業(yè)務(wù)收入下降與資金不足,，導(dǎo)致行業(yè)信用銷售中的各類違約逾期還款量增加,，造成了相關(guān)法律訴訟。
而以農(nóng)業(yè)機械為主營業(yè)務(wù)的吉峰農(nóng)機2011年高調(diào)進(jìn)入工程機械行業(yè)后,，2013年出現(xiàn)1.44億元虧損,，公司直陳，因終端用戶違約,，公司承擔(dān)了工程機械產(chǎn)品的回購義務(wù),，嚴(yán)重吞噬了主營業(yè)務(wù)板塊的利潤,。
在全球經(jīng)濟(jì)多年持續(xù)減速、國內(nèi)面臨諸多挑戰(zhàn),、行業(yè)內(nèi)逾期還款違約事件增加等背景下,，工程機械生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入“大收賬”時代�,！爸髁鹘K端用戶或代理商基本不會采購?fù)黄放频漠a(chǎn)品,，是違你的約還是違他的約？”某業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的副總裁直截了當(dāng)?shù)胤Q,，對于企業(yè)收賬,，“先下手為強，后下手遭殃,！”
裁員減產(chǎn)難突圍,，惡性競爭仍持續(xù)
工程機械行業(yè)整體風(fēng)險逼近失控邊緣，諸多企業(yè)開始斷腕求生,。
裁員是最為有效的方式之一。2012年以來,，包括三一重工等企業(yè)均被曝出以優(yōu)化員工,、競聘上崗、待崗,、休假等方式大幅降薪或裁員的傳言,。裁員是件敏感事，相關(guān)企業(yè)三緘其口,。年報顯示,，廈工股份2001年在職員工數(shù)6257人，2013年則顯示為4923人,，降幅21.32%,；玉柴重工、中聯(lián)重科,、徐工機械等絕大多數(shù)企業(yè)都出現(xiàn)不同程度下降,。
有的企業(yè)則選擇停產(chǎn)、減產(chǎn)或者減少投資規(guī)模,。2010年8月,，山河智能在天津設(shè)立北方研發(fā)制造基地，投資總額約45億元,。2012年12月,，山河智能曾刊發(fā)公告，否認(rèn)天津廠區(qū)停產(chǎn)傳聞,。據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》了解,，山河智能調(diào)整了在天津的投資規(guī)模,，將一期投資中原計劃6億元的投資額減少至4億余元。2013年,，天津山河實現(xiàn)營業(yè)收入4200萬元,，凈利潤-2100萬元。
“逆勢做強全線產(chǎn)品”的相關(guān)詞匯亦出現(xiàn)在不少上市公司2013年財報中,。盡管三一重工,、中聯(lián)重科占領(lǐng)混凝土機械75%以上市場份額，徐工機械,、山推股份,、廈工股份、福田重工等紛紛加入混凝土機械市場拼搶行列,；柳工希望在穩(wěn)住裝載機和挖掘機優(yōu)勢之時,，培育叉車、推土機等新業(yè)務(wù),；廈工股份則提出了進(jìn)入叉車,、盾構(gòu)機、道路機械等全新領(lǐng)域,。
在一個深不見底的行業(yè)低谷期,，中聯(lián)重科和三一重工過去“全產(chǎn)業(yè)鏈”的成功模式，似乎將部分企業(yè)拖至小而全的起跑線上,。國泰君安分析師閆偉認(rèn)為,，“工程機械企業(yè)的重合度已經(jīng)很高，盲目擴(kuò)張已影響到了行業(yè)安全,�,！�
經(jīng)過20余年的全球化擴(kuò)張后，三一集團(tuán)(三一重工控股股東)對待行業(yè)競爭亂局,，則選擇了降成本,、控風(fēng)險，同時擺脫對工程機械的依賴,，強勢進(jìn)入海洋機械,。而中聯(lián)重科將未來產(chǎn)業(yè)版圖規(guī)劃為工程機械、農(nóng)業(yè)機械,、重型卡車,、環(huán)境產(chǎn)業(yè)與金融服務(wù)等五大板塊。中聯(lián)重科董事長詹純新在接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時說,，“(我們)要做裝備制造業(yè)世界級企業(yè),，必須轉(zhuǎn)型升級，爬全球價值鏈高端的這個‘坡’,，過核心技術(shù)的這道‘坎’,�,！�
中國工程機械企業(yè)的非理性競爭，給了國際巨頭可乘之機,。在全球經(jīng)濟(jì)形勢尚不明朗之時,，今年4月《國際建設(shè)》雜志公布，2013年,，全球最大的50家建筑設(shè)備制造商的銷售額同比下降了10%,，卡特彼勒全球銷售同比亦下降了16%，但在中國區(qū)的銷售收入?yún)s同比上升了24.9%,。
2013年,，我國14家工程機械上市企業(yè)總營收為1502億元(約為241美元)，基本與卡特彼勒的工程機械板塊相當(dāng),。2013年,，卡特彼勒全年營收556.6億美元，而工程機械板塊占比不到1/2,。
卡特彼勒董事長道格拉斯·歐博赫曼將中國區(qū)的優(yōu)秀業(yè)績歸結(jié)于團(tuán)隊,、研發(fā)質(zhì)量以及分銷模式的成功。不過公司的降價策略顯然為其中國業(yè)績增長出力較多,。2013年,，卡特彼勒推出新品320D2GC挖掘機，終端市場售價不到100萬元,，而傳統(tǒng)的320D液壓挖掘機基本在110萬至120萬元之間，競爭優(yōu)勢顯著,。
令人遺憾的是,，無論是行業(yè)高速發(fā)展還是步入低潮，數(shù)十年來,，國內(nèi)工程機械行業(yè)內(nèi)以關(guān)系資本為紐帶的多層次,、互補性的戰(zhàn)略聯(lián)盟沒有形成，即便在一定領(lǐng)域,、一定市場以及研發(fā),、生產(chǎn)、銷售等價值鏈的階段性合作也沒有,，惡性競爭局面仍在持續(xù),。
點評：
洋人降價沒啥事，國人降價殺自己
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發(fā)表于 2014-5-28 13:35:57
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伸手黨/灌水/看不懂
都是自掘墳?zāi)咕?/td>
