物聯(lián)網(wǎng)雖然很火,，可除了芯片很難賺到錢

小鼠大膽

身為跨國(guó)管理顧問機(jī)構(gòu)麥肯錫(McKinsey)的分析師,，Christopher Thomas總會(huì)跳出框框思考，因此這次在市場(chǎng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的一窩蜂熱潮中,，他以該公司亞洲半導(dǎo)體市場(chǎng)研究主管的立場(chǎng)提出對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的質(zhì)疑,，其實(shí)并不令人驚訝。



"沒有分析師說物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)不會(huì)很大,，但我們?nèi)詫?duì)此抱持保留態(tài)度,；"在一場(chǎng)由SEMI于美國(guó)硅谷舉辦的產(chǎn)業(yè)策略高峰會(huì)(Industry Strategy Symposium)上，盡管幾乎所有人都對(duì)新興的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)抱持樂觀前景,，Thomas的質(zhì)疑是："如果物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模沒有那么大，或者是得花費(fèi)比預(yù)期更久的時(shí)間才能起飛呢,？"



物聯(lián)網(wǎng)確實(shí)很火



一個(gè)非�,，F(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)是，物聯(lián)網(wǎng)預(yù)期不會(huì)產(chǎn)生短期收益,；Thomas引述了一項(xiàng)近期的調(diào)查結(jié)果,，指出在接受調(diào)查的高階企業(yè)主管中，有八成認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)營(yíng)收在2017年對(duì)公司營(yíng)收的貢獻(xiàn)度不到10%,，還有五成企業(yè)高階主管認(rèn)為該比例不到5%,。



另一項(xiàng)調(diào)查則顯示，消費(fèi)性物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)可能很狹隘──Thomas表示,，目前可穿戴式設(shè)備用戶的平均年收入約18萬4,000美元,，而智能家庭設(shè)備的用戶平均年收入則約13萬5,000美元，這都超出全球平均家庭年收入7,000美元太多,。





而Thomas也指出,，市場(chǎng)上對(duì)于未來連網(wǎng)汽車將內(nèi)建更多芯片的討論，可能遺漏了一個(gè)即將顯現(xiàn)的趨勢(shì)──目前市面上的汽車最多包涵150顆微控制器,，但它們大多是沒有效率地散布在不同的子系統(tǒng)中："隨著工程師重新設(shè)計(jì)汽車架構(gòu),，以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，那些子系統(tǒng)會(huì)變得更有效率,，芯片也將會(huì)更朝整合化設(shè)計(jì),、處理更多的內(nèi)容。"



電子產(chǎn)業(yè)的價(jià)值重新分配正在發(fā)生,，而且方向是朝軟件段遷移,。擁有大數(shù)據(jù)就可以縱觀全局,，預(yù)測(cè)需求，創(chuàng)造新的應(yīng)用和服務(wù),，即擁有了決定游戲規(guī)則的權(quán)利,。業(yè)內(nèi)人士甚至提出，在前期Sensor就必須賣得便宜,，甚至要免費(fèi),。Sensor壓得低，IC芯片價(jià)錢也不可能太貴,，所以我們看這個(gè)市場(chǎng)的打法跟以前不一樣……




無法從芯片以外的東西賺到錢



除了質(zhì)疑產(chǎn)業(yè)界對(duì)物聯(lián)網(wǎng)抱持的普遍期望,，Thomas在演說中也對(duì)智能手機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)(PC)還有中國(guó)市場(chǎng)的未來提出一些疑問,；他認(rèn)為,，電子產(chǎn)業(yè)界正仰仗的幾個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)有跡象顯示可能會(huì)改變，例如智能手機(jī)以及中國(guó)市場(chǎng)都可能出現(xiàn)衰退,，而PC與日本市場(chǎng)則可能復(fù)蘇,。



"過去幾年在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)有不少硬件工程師離開，這對(duì)該產(chǎn)業(yè)來說是負(fù)面效應(yīng),；"Thomas表示,，智能手機(jī)領(lǐng)域正依循PC的經(jīng)濟(jì)模式──所有都是與產(chǎn)品上市時(shí)程有關(guān)，創(chuàng)新力道是由應(yīng)用程序往下推至半導(dǎo)體組件,。



智能手機(jī)的毛利已經(jīng)由30%縮水到10%,；Thomas指出："這意味著沒有錢可留著做研發(fā)，就像PC產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新只在于操作系統(tǒng)以及處理器,，不在其他方面,；"他曾在英特爾(Intel)任職近十年，其中有三年是負(fù)責(zé)中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù),。



芯片公司內(nèi)的軟件工程師(深藍(lán)色)正在創(chuàng)造價(jià)值,，但所賺取的營(yíng)收并不如硬件工程師那么多



智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的景況凸顯了一個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的老問題："也就是我們無法從芯片以外的東西賺到錢；我們?yōu)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)做越來越多軟件工作,，卻沒有收到報(bào)償,。"Thomas估計(jì)，那些未被認(rèn)可的軟件價(jià)值可能高達(dá)750億美元,。



在智能手機(jī)成為利潤(rùn)引擎的同時(shí),，PC的銷售也可能復(fù)蘇──或者是從懸崖墜落；Thomas表示："PC應(yīng)用仍推動(dòng)最大量的先進(jìn)晶圓制程,，因此無論是復(fù)興的創(chuàng)新或是另一次大幅度的墜落,，都是非常重要的。"



2015,慕尼黑上海電子展領(lǐng)先半導(dǎo)體IC電子廠商



同樣的,，今日許多電子產(chǎn)業(yè)策略依賴中國(guó)成長(zhǎng)中的市場(chǎng)以及產(chǎn)業(yè),，但該國(guó)的年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率已經(jīng)趨緩,、來到了7%，有可能進(jìn)一步邁向成熟減速至2%左右,；Thomas表示："各種大幅成長(zhǎng)力道都已經(jīng)結(jié)束,，當(dāng)所有賭注都?jí)涸谏厦妫�中�?guó)市場(chǎng)成長(zhǎng)趨緩時(shí)會(huì)發(fā)生什么事,？那會(huì)發(fā)生在2年或5年還是10年后,？"



Thomas列舉了一連串市況變化的案例，從日本到華爾街,，并請(qǐng)臺(tái)下的電子產(chǎn)業(yè)主管考慮可能產(chǎn)生的沖擊："有時(shí)候就在2~3年內(nèi),，產(chǎn)業(yè)就會(huì)有非常不同、或是很糟的某件事情發(fā)生,，而我們?nèi)绾我驊?yīng)是關(guān)鍵所在,。



亞洲市場(chǎng)的兩個(gè)可能



"中國(guó)政府要在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域取得成功的雄心是非常實(shí)際的，"本身就住在北京的Thomas表示："大約有1,200億美元的價(jià)值是他們想轉(zhuǎn)移到中國(guó)供應(yīng)鏈的,。"他指出中國(guó)可能會(huì)在未來的半導(dǎo)體行業(yè)快速崛起,。



中國(guó)政府欲大幅擴(kuò)張半導(dǎo)體市場(chǎng)版圖