本帖最后由 張麻子 于 2020-8-24 14:47 編輯
2019財年，蘋果在大中華區(qū)銷售收入437億美元,，占全球總收入的16.8%,，是僅次于美國的全球第二大市場，價值更大的是中國供應(yīng)商,，蘋果2019年公布的top200供應(yīng)商中,，有41家中國大陸或香港地區(qū)的公司,，而top200供應(yīng)商中，所有的公司在中國大陸共有383個工廠用于蘋果代工,，數(shù)量是全球第一,。
外媒評出的蘋果最重要的九家供應(yīng)商中，不僅有立訊精密和歌爾聲學(xué)兩家中國大陸公司,。還包括三家中國臺灣企業(yè)富士康,、昌碩科技、緯創(chuàng)集團(tuán),，他們的代工廠也主要位于中國大陸,。
2020年初，中國供應(yīng)商因疫情停工,，直接導(dǎo)致三月份iPhone的缺貨,，不難看出，在今天市值1.5萬億美元的蘋果公司無法承受失去中國的代價,，然而牛頓老爺子教育過我們,，力的作用是相互的，姑且不談蘋果的軟件生態(tài),，只談硬件產(chǎn)品,，中國已經(jīng)為蘋果創(chuàng)造了無法替代的價值，那么蘋果又為中國創(chuàng)造了什么價值呢,？
所謂價值,，說到底無非兩件事，錢和人,，談錢傷感情,，我們先談錢，你可能從未聽過立訊精密這家企業(yè),，但當(dāng)你購買AirPods時，有2/3的概率這部耳機(jī)出自立訊精密的工人之手,，此外,，你用的蘋果原裝充電線，數(shù)據(jù)線,，大部分也是由這家A股上市公司生產(chǎn),。
立訊精密在2019年營收625億元，其中蘋果貢獻(xiàn)346億,。占比超過55%,，排名第一，相比之下,，立訊的第二大客戶占比僅6.34%,，今年6月立訊精密市值就已經(jīng)突破2700億元,，成為中小板市值最高的公司，目前市值在四千億左右,，稱得上是A股消費電子領(lǐng)域的龍頭股,，假設(shè)立訊失去蘋果的訂單，首先損失的是蘋果貢獻(xiàn)了每年300多億的收入,。
另外在資本市場最少也會蒸發(fā)超過兩千億的市值,，不知道會有多少股民要徹夜難眠，立訊精密是龍頭,，絕不是孤例,，我們剛才提過，除立訊之外,，中國大陸還有40家蘋果主要供應(yīng)商,，在A股市場，德賽電池,、長信科技,、欣旺達(dá)、歌爾聲學(xué)等一系列公司,，與立訊精密有一個相同的分類——“蘋果概念股”,，我們粗略統(tǒng)計了A股中12家蘋果概念股公司，通過財報可以確定,，蘋果訂單占其營收比重超過40%的有5家,，最高的達(dá)到65.76%。這12家公司總市值約1.2萬億元,，我們以最保守的方式估計,，如果全部失去蘋果訂單，總計蒸發(fā)掉的市值至少也會有6000億,。
聊完錢再聊人,，全中國有多少人依靠蘋果代工謀生？蘋果最重要的代工廠是中國臺灣的富士康,，富士康最主要的產(chǎn)能在中國大陸,，官方數(shù)據(jù)顯示，富士康在大陸地區(qū)有29家蘋果代工廠,，其中,，鄭州的富士康工廠被稱為“iPhone城”，全球一半的iPhone是在這里加工完成,，僅這一個工廠的工人人數(shù),，就在20-25萬人。
除了富士康,，我們剛才提到的立訊精密員工總數(shù)有13.7萬,，大部分也是在為蘋果服務(wù),，以此計算，中國大陸全部383個蘋果代工廠中,，以生產(chǎn)蘋果產(chǎn)品為主要工作的工人,，保守估計在100萬以上，而蘋果的官方資料則顯示,，他們在中國的供應(yīng)鏈采購和投資共創(chuàng)造了300多萬的工作崗位,。
對于屏幕兩端的你我來說，100萬或300萬都只是一個數(shù)字,，所以抵制蘋果也只是個談資,，但對于數(shù)字背后一個個活生生的人來說，這個話題就關(guān)系到他們明天的生存和溫飽問題,。
沒有蘋果,，國產(chǎn)品牌就不能接下這些工人的產(chǎn)能嗎？老實說,，很難,，2019年，蘋果手機(jī)全球出貨約2億部,，其中中國市場銷售量約占13%,。也就是說，即使中國用戶購買新手機(jī)時全部選擇國產(chǎn)品牌,，蘋果生產(chǎn)線上約有13%的工人可以通過生產(chǎn)國產(chǎn)手機(jī)繼續(xù)工作,，但剩下80%多的蘋果手機(jī)產(chǎn)能和對應(yīng)的工人是國內(nèi)短時間無法解決的。
據(jù)我們了解,，此前,，國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)從未突然空閑出如此多的產(chǎn)能，其實,，蘋果為中國創(chuàng)造的價值還不止于“錢”和“人”,，蘋果作為目前業(yè)界要求最嚴(yán)苛的“甲方”，在相當(dāng)程度上倒逼了國內(nèi)供應(yīng)鏈公司的技術(shù)提升,。
而能為蘋果代工,，對于中國公司來說，其實也是一張非常好的名片,，如若摘掉“蘋果供應(yīng)商”的頭銜，失去的絕不僅僅是蘋果一家公司的訂單,，也有可能會產(chǎn)生連鎖反應(yīng),。
另外，近十年間,，以小米為首的國產(chǎn)手機(jī)品牌飛速發(fā)展,，基于iPhone供應(yīng)鏈有著千絲萬縷的關(guān)系,，可以說如果中國制裁蘋果，殺敵1000自損800,。
我們并不認(rèn)為蘋果在中國的特殊地位會一直持續(xù)下去,，但前提是中國擁有更多與蘋果相同量級的科技公司，能夠在全球得到消費者認(rèn)可,，并且具有一流的創(chuàng)新能力,。
而中國公司的進(jìn)階之路除了國內(nèi)用戶的支持，只能是一再被談?wù)摰募哟笱邪l(fā)投入,，掌握核心科技,，開拓海外市場，雖然路途艱險,，但也別無他法,。
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發(fā)表于 2020-8-24 14:46:25
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