RCEP簽署后，東盟各國能承接多少制造業(yè),？

張麻子

這次的RCEP的簽署,，對于成員國特別是東盟十國來說是有著非常大的想象空間，東盟的優(yōu)勢在于人口紅利,，而中日韓的優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)制造的現(xiàn)金,，這無疑形成了一個互補(bǔ)。

東盟廉價的勞動力無疑就成為了中日韓制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈底層的承接者,，也就是勞動密集型產(chǎn)業(yè)會向東盟等國轉(zhuǎn)移,，助其完成底層累積。

對于中日韓來說,，這無疑也是一次絕佳的高端轉(zhuǎn)型機(jī)會,。借此機(jī)會轉(zhuǎn)移國內(nèi)的低端底層產(chǎn)業(yè)鏈，完成中高端核心技術(shù)的轉(zhuǎn)型與累積,，加大對外的資本輸出,。

再到最后的農(nóng)產(chǎn)品與資源成員國，例如新西蘭澳大利亞等國家,，不但可以加大他們主輸出產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢,，還順帶可以帶起自家旅游業(yè)與文化傳播。

那么,，東盟各國到底能承接多少的制造業(yè),？

轉(zhuǎn)移,，是為了更好地發(fā)展

2018年，中國城鎮(zhèn)非私營制造業(yè)人均月平均工資為6000元人民幣,，東部沿海地區(qū)在6500-7000元/月,，勞動力成本每年以10%左右的增速上升，2018年制造業(yè)平均工資是2008年的3倍左右（圖1）,，2018年東部沿海制造業(yè)工資已經(jīng)接近臺灣地區(qū)（2018年臺灣地區(qū)制造業(yè)平均工資為8344元/月）,。在成本上升的情況下，企業(yè)轉(zhuǎn)移至成本相對低廉的地區(qū),，合情合理,，政府對此也予以支持。中國對越南和泰國的投資2018年9月份以后出現(xiàn)快速增長（圖2）,，但從總金額上來看,，2018年金額17.5億美元，2019年1-6月為19億美元,，仍然不算很高,。

從經(jīng)濟(jì)水平來看，2018年,，中國人均GDP為9771美元,，在東盟十國中人均GDP高于中國的國家包括新加坡（64582美元）、文萊（31628美元）,、馬來西亞（11239美元）,，低于中國人均GDP的國家包括泰國、印尼,、菲律賓,、老撾、越南,、柬埔寨,、緬甸等7個國家，其中老撾,、越南,、柬埔寨、緬甸人均GDP不足3000美元（圖3）,。本文在分析產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中剔除新加坡和文萊兩個人均GDP水平較高國家,。

在這個背景下，東南亞在多大程度上可以承接中國的制造業(yè)（不只是中國的企業(yè),，也包括在中國的外資制造業(yè)企業(yè)）,？我們以東盟八國為出發(fā)點(diǎn)，從人口數(shù)量和結(jié)構(gòu),、勞動力成本,、工作效率,、交通基礎(chǔ)設(shè)施、土地成本,、稅負(fù)成本,、物流成本等方面，看看東南亞能在多大程度承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,，哪些企業(yè)轉(zhuǎn)移的動力更強(qiáng),。


抽絲剝繭：東盟優(yōu)勢何在？

東盟八國可利用土地面積不足中國一半

東盟包含十個國家（圖4）,，位于中國的南邊,，北接中國內(nèi)地，南望澳大利亞,，東瀕太平洋,，并與孟加拉國和印度接壤，連接三大洲（亞,、非,、大洋），兩大洋處在十字路口的位置,，全區(qū)由中南半島和馬來群島組成。從東盟八國的土地面積[1]來看為432.5萬平方公里,，相當(dāng)于中國總土地面積的46%,；從各個國家來看，印尼面積為181萬平方公里,，相當(dāng)于中國總土地面積的29%,，其余國家均不足100萬平方公里。

扣除水域,、山地,、高原面積來看，東盟八國可利用面積為144萬平方公里,，相當(dāng)于中國可利用土地面積的45%,，印尼可以利用土地面積為38萬平方公里，其余國家規(guī)模均較�,。▓D5）,。

從海岸線長度來看，中國海岸線線長度為1.8萬公里,，在東盟國家中,，比中國海岸線長的國家包括印尼（5.5萬公里）、菲律賓（3.6萬公里）兩個國家,，其余國家均低于中國的海岸線長度,，老撾是內(nèi)陸國家,。

人口較中國年輕

截至2018年東盟八國總?cè)丝跒?.5億，為我國總?cè)丝诘?6.4%,，從15-64歲勞動力人口來看,，東盟八國人口數(shù)量為4.3億，為中國相應(yīng)年齡人口的44.1%,。分國家來看,，東盟八國中，截至2018年總?cè)丝诔�過1億的為印尼和菲律賓,，分別為2.7億和1.1億,，越南人口為9600萬（圖6），老撾人口不足1000萬,。從15-64歲的勞動力人口來看,，印尼勞動力人口為1.8億，菲律賓和越南分別為6800萬和6600萬（圖7）,。

從勞動力人口占本國人口比重來看,，截至2018年，中國15-64歲勞動力人口占比為71.2%,，高于東盟八國,。在東盟八國中勞動力人口占比最高的是泰國，與中國接近,，其次為越南（69.6%）,，老撾占比僅為63.4%（圖8）。但需要注意,，與東盟八國相比,，盡管中國勞動力占比較高，但目前中國65歲以上人口占比達(dá)到11.2%,，0-14歲人口占比為17.6%,，老齡化在加劇，兒童人口在萎縮,，勞動力人口也在萎縮,。

從人口結(jié)構(gòu)來看，目前泰國人口結(jié)構(gòu)和中國2018年相似,。而其他國家從勞動力年齡結(jié)構(gòu)來看,，人口結(jié)構(gòu)仍較年輕，仍適宜發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè),，從2018年各國人口年齡結(jié)構(gòu)來看,，2018年越南人口結(jié)構(gòu)相當(dāng)于中國的2001年，馬來西亞相當(dāng)于中國的2000年,，緬甸相當(dāng)于中國的1996年,，印尼相當(dāng)于中國的1994年,，柬埔寨相當(dāng)于中國的1986年，菲律賓相當(dāng)于中國的1984年,，老撾相當(dāng)于中國的1982年（圖9）,。

但15-64歲勞動力人口占比達(dá)到高峰的頂點(diǎn)數(shù)值一般不一樣，如中國在2010年達(dá)到73.8%,，之后占比開始下滑,；泰國在2010年達(dá)到70.9%后下滑。從數(shù)據(jù)上來看,，越南在2014年達(dá)到了70.3%后,，目前有下滑的趨勢（圖10），從越南人口金字塔來看,，10-24歲人口占比較低,，出現(xiàn)當(dāng)前的老齡化現(xiàn)象，10年內(nèi)或難以改變這種現(xiàn)狀,。馬來西亞,、緬甸、印尼,、柬埔寨,、菲律賓、老撾等國家勞動力人口占比仍處于不斷上升趨勢,。

工作效率或難敵中國

我們以東盟八國的勞動力人口受教育程度和工作時長衡量工作效率,。從受教育程度來看，我們從受教育年份和職業(yè)教育質(zhì)量兩個指標(biāo)看對工作效率的影響,。從受教育年份來看,，2018年中國25歲以上人口平均受教育年份為7.8年,，其中馬來西亞（10.5年）,、菲律賓（9.6年）、泰國（8.3年）,、印尼（7.9年）等4個國家高于中國,，其余東盟4個國家平均受教育年份低于中國；從職業(yè)教育的質(zhì)量來看,，2018年中國職業(yè)教育質(zhì)量打分為4.5分,，其中馬來西亞、菲律賓,、印尼高于中國,，泰國、老撾,、越南,、柬埔寨得分明顯低于中國（圖12）,。

從獲得熟練工人的難易程度來看，泰國,、老撾,、越南、柬埔寨熟練技術(shù)工人獲得均比中國要難,，但馬來西亞,、菲律賓、印尼由于職業(yè)教育水平較高,，獲得熟練工人比中國要相對容易一些（圖13）,。

從每周工作時間來看，以2017數(shù)據(jù)為準(zhǔn),，中國每周工作時間是45小時,，高于中國的國家為柬埔寨和緬甸，工作時長是47小時,，其余國家每周工作時長均比中國低,，其中印尼每周平均工作時間僅為39小時（圖14）。

總體來看,，在受教育程度方面,，馬來西亞、菲律賓,、印尼平均要高于中國,，更容易找到熟練工人，但其工作時間明顯低于中國,；從工作時間來看,，僅有柬埔寨、緬甸每周平均工作時間高于中國,，其余國家均低于中國,。

基礎(chǔ)設(shè)施不及中國

一個國家的基礎(chǔ)設(shè)施水平是吸引制造業(yè)投資的一個重要因素，一方面便捷的交通可以提供原材料進(jìn)口和產(chǎn)品出口的通道,，另一方面可以節(jié)約進(jìn)出口成本和時間成本,。交通基礎(chǔ)設(shè)施包括鐵路、道路,、水運(yùn),、航空、通信,、供電,、供水等，我們主要從以上七個方面分析東盟八國的基礎(chǔ)設(shè)施水平。

從鐵路基礎(chǔ)設(shè)施來看,，截至2018年,，中國鐵路里程絕對值為6.7萬公里，而鐵路線最長的印尼也只有0.64萬公里,，老撾僅有3.5公里鐵路（圖15）,。從鐵路分布的密度來看，截至2018年中國為7公里/1000平方公里,，高于中國的是泰國和緬甸,，越南和中國相當(dāng)，其余國家均低于中國（圖16）,。

從中國東中部區(qū)域鐵路密度來看,，要明顯高于東盟八國（圖17）。除中國外,，上述國家基本沒有高速鐵路,，鐵路設(shè)施陳舊，從2018年《全球競爭力報告》來看,，僅馬來西亞鐵路打分高于中國,，其他國家均低于中國，老撾為0分（圖18）,。

從公路基礎(chǔ)設(shè)施來看,，截至2018年，中國公路里程484萬公里,，遠(yuǎn)高于東盟其他國家,，從公路密度來看，中國為0.5公里/平方公里,，僅低于菲律賓（0.7公里/平方公里）和馬來西亞（0.6公里/平方公里）兩個國家（圖19）,，但其他國家高速公路很少（圖20）。

從中國中東部區(qū)域公路密度來看（圖21）,，均在1.0公里/平方公里以上,，明顯要高于東盟八國。從2018年《全球競爭力報告》對公路的綜合評分來看,，中國評分為74分,，明顯高于東盟中的泰國,、馬來西亞,、柬埔寨、印尼,、越南,、菲律賓、老撾等國家（圖22）。

從航空運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施來看,，截至2018年,，中國共有403個機(jī)場，僅比印尼少,，但從機(jī)場密度來看,，中國僅為0.4個/萬平方公里，僅比柬埔寨高,，明顯低于其他七個國家（圖23）,。結(jié)合機(jī)場質(zhì)量、飛機(jī)數(shù)量,、吞吐量,、服務(wù)水平等綜合指標(biāo)打分，2018年《全球競爭力報告》顯示中國航空綜合水平在東盟八國中低于印尼,、泰國和馬來西亞,，但高于其他國家（圖24）。

從水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施來看,，中國主要海運(yùn)港口數(shù)量為76個,，高于東盟八國，從海運(yùn)碼頭密度來看,，中國海運(yùn)港口為0.4個/100km海岸線,，僅低于緬甸（圖25）。2018年《全球競爭力報告》顯示,，中國水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施79.3分,，僅低于馬來西亞（圖26）。

從飲用水的安全性來看,，2018年《全球競爭力報告》顯示,，中國飲用水不安全人口比例為12.4%，僅高于馬來西亞,，其他國家均明顯高于中國,，其中泰國這一比例高達(dá)30.2%（圖27）。從電力水平來看,，2017年中國人均電力裝機(jī)水平為33千瓦時/人,，其他東盟八國明顯低于中國（圖28）。分國家來看,，柬埔寨電力供應(yīng)不足,，部分城市和大部分農(nóng)村地區(qū)電力供應(yīng)質(zhì)量不穩(wěn)定；菲律賓缺電現(xiàn)象嚴(yán)重,，電力成本高昂,，居民用電和工業(yè)用電價格居于世界前列；緬甸工業(yè)用電缺乏；印尼缺電嚴(yán)重,，2017年有四分之一的人口沒有用上電,。

從使用寬帶用戶數(shù)量來看，中國每百人中達(dá)到27.9人,，遠(yuǎn)高于東盟八國（圖29）,；從互聯(lián)網(wǎng)普及率來看，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶的占比為54.3%,，低于馬來西亞和菲律賓,，但高于東盟八國中的其他國家（圖30）。

綜合來看,，根據(jù)2018年《全球競爭力報告》多項指標(biāo)打分顯示,，中國基礎(chǔ)設(shè)施打分為78.1分，高于東盟8國,。

人工與稅負(fù)低于中國,，其他成本難言優(yōu)勢

成本是對外投資考慮的重要因素之一，我們考慮用電,、用水,、人工、用地,、融資,、稅負(fù)等6方面的成本。

僅印尼,、緬甸,、老撾用電價格低于中國，其余東盟五國均高于中國,。從工業(yè)用電價格來看,，2018年中國平均電費(fèi)為0.10美元/度，東盟各國中印尼（0.03美元/度）,、緬甸（0.07美元/度）,、老撾（0.07美元/度）等三個國家低于中國，其余5個國家電價均高于中國（圖32）,。

從工業(yè)用水價格來看,，中國平均水費(fèi)為0.47美元/立方米，東盟八國中僅緬甸,、柬埔寨,、老撾用水價格低于中國，其余國家均高于中國,，其中菲律賓的用水價格為0.96美元/立方米,，比中國高出一倍還多（圖33）。

從土地成本來看,，東盟各國差異較大,，且各國區(qū)域內(nèi)的土地成本也存在較大的差異。中國近五年100城市工業(yè)用地成本為66.5美元/平方米,，但各區(qū)域差異較大,，珠三角價格最高，中東部價格最低,，珠海近五年平均成交地價為136美元/平方米,，沈陽為63美元/平方米，蘇州為57美元/平方米,，成都為45美元/平方米,，南昌為29美元/平方米（圖34）。

以東盟八國工業(yè)用地最低價格與中國進(jìn)行對比,，馬來西亞,、菲律賓、柬埔寨,、緬甸的工業(yè)用地出讓價格與中國相當(dāng),。而越南、印尼,、老撾,、泰國明顯高于中國（表1）。

中國勞動力成本明顯高于東盟八國,。從人工成本來看,，2018年中國工人的人均月收入為807美元/月，馬來西亞的人工成本目前最高為594美元/月,，泰國為484元/月,，其余國家均低于300美元/月，緬甸人均月收入僅為112美元/月（圖35）,。

中國貸款利率要明顯低于東盟八國,。中國近四年的貸款平均名義利率為5.6%，僅高于泰國和馬來西亞,，其他6國均高于中國,，最高的是柬埔寨為15.5%；從實際平均利率來看,，中國要明顯低于東盟八國,，中國近四年的實際平均利率為2.4%，泰國在東盟八國中最低為2.7%,，柬埔寨最高為12.6%（圖36）,。

中國私人部門稅率明顯高于東盟八國,。從東盟八國和中國的實際稅率對比來看，2018年中國私人部門稅收占利潤的比重為64.9%,，明顯高于東盟八國,，其中菲律賓為東盟八國中最高為42.9%，柬埔寨最低為21.7%（圖37）,。盡管私人部門稅率中國較高,，但從各國企業(yè)所得稅稅率來看，中國企業(yè)所得稅率為25%,，處于東盟八國的中間水平,，菲律賓和泰國最高，企業(yè)所得稅稅率為30%,，老撾最低,，為10%（圖38）。

但需要注意,，實際上各國為吸引外來投資，對外資企業(yè)都采取了不同水平的低稅率或免稅政策吸引外商投資,。大部分區(qū)域都采取了2-15年的免稅或減稅政策（表2）,。而目前外商投資中國內(nèi)地企業(yè)一般按照15%企業(yè)所得稅的稅率征稅，減免項目較少,。

社會穩(wěn)定性總體上不及中國

社會穩(wěn)定程度是吸引投資的主要因素之一,，我們利用多種指標(biāo)衡量社會穩(wěn)定性。

從有組織的犯罪率來看,，根據(jù)2018年《全球競爭力報告》,，中國評分為4.6分（分?jǐn)?shù)越高說明犯罪率越低），與越南和老撾接近,，低于馬來西亞,，而印尼、泰國,、柬埔寨,、菲律賓等國有組織犯罪率則明顯高于中國（圖39）。從每10萬人殺.·人率來看,，除印尼外,，越南、柬埔寨,、馬來西亞,、泰國、老撾,、菲律賓等國的殺.·人率都明顯高于中國,，其中菲律賓每10萬人殺.·人率高達(dá)11.02，一個原因可能是菲律賓公民在申請持槍證后可合法擁有槍支,，且菲律賓存在數(shù)個武裝力量較大的反政府武裝組織（圖40）。

從警察的可靠性打分來看,，除馬來西亞外,，東盟國家中的印尼,、越南,、老撾,、泰國、柬埔寨,、菲律賓等國警察的可信度都低于中國（圖41）。主要原因在于各國腐敗較為嚴(yán)重,，“透明國際”發(fā)布的《腐敗感知指數(shù)2018》顯示，與東盟國家相比,，中國腐敗感知指數(shù)為39（分?jǐn)?shù)越高腐敗越少）,，僅低于馬來西亞，而印尼,、越南,、老撾、泰國,、柬埔寨,、菲律賓等國腐敗感知指數(shù)明顯低于中國，表明營商環(huán)境不及中國（圖42）,。

《全球競爭力報告2018》顯示,，2018年中國解決爭端的法律框架效率得分為4.1分，與印尼得分持平,，低于馬來西亞得分（5.2分）,，但明顯高于印尼、泰國,、老撾、越南,、菲律賓,、柬埔寨等國家（圖43）,。

《全球競爭力報告2018》顯示，與東盟各國相比,，中國工人權(quán)利指數(shù)為59.8,，處于偏低水平（圖44）。但工人權(quán)利指數(shù)越高的地方通常罷工事件也越多,，如菲律賓,、緬甸、越南等國罷工事件頻發(fā),。根據(jù)世界勞工組織數(shù)據(jù)記載,，2016-2017年菲律賓大規(guī)模的工人罷工24次，根據(jù)相關(guān)報道顯示[3]2019年上半年越南罷工67次,，且主要針對外企,；近年來緬甸由勞資糾紛等問題引發(fā)的罷工事件頻發(fā)，且多數(shù)為有組織的罷工行為,，集中在紡織服裝等勞動密集型行業(yè),。

哪些企業(yè)轉(zhuǎn)移的動力較強(qiáng)？

綜合人口結(jié)構(gòu),、工作效率,，基礎(chǔ)設(shè)施水平、成本,、社會穩(wěn)定性等五方面來看,，中國與東盟八國主要指標(biāo)對比如下表3。如果用一句話概括,，東南亞主要是勞動成本和稅負(fù)成本方面相對中國可能有比較明顯的優(yōu)勢,，其他方面難言有優(yōu)勢，甚至處于劣勢狀態(tài),。

從這個角度來看,，人工成本較高和稅負(fù)成本較高的行業(yè)或轉(zhuǎn)移的動力較強(qiáng)，但也受制于供應(yīng)鏈的長短,，上游供應(yīng)鏈越長的企業(yè),，轉(zhuǎn)移的難度越大。

從人工成本占比來看,，煙酒制品,、皮革制品、儀器儀表制造,、家具制造,、文娛用品制造、醫(yī)藥制造,、紡織服裝,、印染制品,、紡織業(yè)靠前（圖45）。

煙酒制品,、印染制品,、石油制品加工、非金屬礦物,、儀器儀表制造,、醫(yī)藥制造、紡織服裝,、皮革制品,、家具制造、木材加工,、文娛用品制造,、造紙等行稅負(fù)成本占總成本的比重較高（圖46）,。

綜合人工成本和稅負(fù)成本占總成本的比重,，煙酒制品、皮革制品,、儀器儀表制品,、家具制造、醫(yī)藥制造,、印染制品,、紡織服裝、文娛用品制造,、木材加工,、紡織業(yè)靠前（圖47）。

如前所述,，企業(yè)能否外遷也受制于供應(yīng)鏈的長短,，上游供應(yīng)鏈越長的企業(yè)，轉(zhuǎn)移的難度越大,。從2015年投入產(chǎn)出表（涉及42個大類行業(yè)）來看,，食品和煙草、紡織品的產(chǎn)業(yè)鏈似乎最短,，其次是通信設(shè)備和計算機(jī)行業(yè),，再次是紡織服裝、木材加工和家具行業(yè)（圖48）,，其他行業(yè)的上游供應(yīng)鏈相對較長,。

如果從2012年投入產(chǎn)出表（涉及139個行業(yè)）來看，產(chǎn)業(yè)鏈低于15個行業(yè)的主要是食品,、煙草制品,、紡織,、紡織服裝、木材加工,、造紙,、化學(xué)制品、計算機(jī)通信等行業(yè)（見附表A）,。

人工成本和稅負(fù)成本較高,，而上游產(chǎn)業(yè)鏈個數(shù)較少的行業(yè)為皮革制品、紡織服裝,、木材加工行業(yè),、紡織業(yè)，這四個行業(yè)轉(zhuǎn)移的可能性靠前,。

holmesdong

這個研究杠杠的

簡莫

拿中國和東盟八國比，有啥意思

機(jī)械學(xué)生魯班

謝謝分享

大白小白

@張麻子

麻俠研究下,，中國加入CPTPP會怎樣,？

遠(yuǎn)祥

美其名曰共同發(fā)展！,！