東南亞疫情持續(xù)惡化,，波及電子行業(yè)

曉昀

東南亞各國疫情“反向轉(zhuǎn)折”,，近一周持續(xù)惡化,。

近一周,，越南最高單日新增515例新冠病例,，打破該國單日確診紀(jì)錄,。印尼最高單日新增新冠確診病例12906例,，創(chuàng)下今年新高。馬來西亞確診上升至696408例新冠肺炎,，菲律賓死亡病例上升至23621例,。

作為全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中的重要一環(huán),，東南亞疫情反彈正在不可避免地加劇全球產(chǎn)業(yè)鏈,、供應(yīng)鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

半導(dǎo)體重鎮(zhèn)封鎖,，引發(fā)全球“芯”慌

以目前全球供應(yīng)緊缺的芯片為例,。

東南亞地區(qū)在全球半導(dǎo)體芯片封裝和測試市場上的占比為27%；僅馬來西亞一國占比就高達(dá)13%,，包括AMD,、恩智浦、意法半導(dǎo)體,、英特爾在內(nèi)的近50家行業(yè)巨頭在馬來西亞設(shè)有企業(yè),。

不久前，馬來西亞因疫情防控而采取“封國”措施,，目前有大量一線生產(chǎn)工人被迫停工隔離,，村田、瑞薩電子等半導(dǎo)體供應(yīng)商的廠家都在本輪疫情中不得不進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài),。

鑒于馬來西亞在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的重要地位,，不少人擔(dān)心馬來西亞“封國”會(huì)進(jìn)一步壓縮芯片、被動(dòng)元器件的供給預(yù)期,，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià),。

不僅僅是馬來西亞。此前曾被譽(yù)為“抗疫模范生“的越南,，也沒能躲過本輪疫情的巨大沖擊,。

受本輪疫情沖擊最大的北江和北寧省，正是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)密集的越南北部工業(yè)省,，這里有數(shù)百家嵌入全球供應(yīng)鏈的半導(dǎo)體相關(guān)工廠,，其中包括富士康和三星電子的多個(gè)生產(chǎn)廠家。

北江省5月18日宣布關(guān)閉了四個(gè)工業(yè)園,，北寧省從5月28日開始實(shí)施宵禁,，部分工廠不得不關(guān)閉。觀察人士認(rèn)為,，越南疫情防控舉措如果持續(xù)更長時(shí)間,，甚至實(shí)施全面封鎖，很可能導(dǎo)致出現(xiàn)新一輪的缺貨和漲價(jià)潮,，全球電子產(chǎn)業(yè)鏈必將受到波及,。

事實(shí)上，目前已有包括汽車,、鋼鐵產(chǎn)品等在內(nèi)的169個(gè)行業(yè)受到了芯片短缺的影響,。總部位于新加坡的偉創(chuàng)力是全球第二大電子代工企業(yè),，為福特,、戴森、惠普等公司提供電子產(chǎn)品等,。芯片短缺的偉創(chuàng)力供應(yīng)不足,，已經(jīng)讓相關(guān)汽車廠商大幅縮減生產(chǎn)規(guī)模，部分員工一度進(jìn)入休假狀態(tài),。一些公司開始另尋出路,，特斯拉公司甚至在開始考慮直接收購一家芯片廠。

全球供應(yīng)鏈會(huì)回遷中國嗎,？

去年以來,，由于我國疫情的快速穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，已承接了全球不少產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的訂單,，如紡織品,、小家電等；而今年東南亞疫情爆發(fā)后,，我國制造業(yè)更是持續(xù)擴(kuò)張和延伸,。

數(shù)據(jù)顯示,，我國5月的PMI為51%，延續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)張態(tài)勢,。其中,，高技術(shù)制造業(yè)PMI達(dá)到55.2%，連續(xù)3個(gè)月上升,，創(chuàng)年內(nèi)新高,，高技術(shù)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)市場活躍度非常高。

客觀來講,，對(duì)全球資本而言,，供應(yīng)鏈重新遷回中國無疑是上策。

理由有二：一方面,，中國是全球擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家之一,，產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢短時(shí)間內(nèi)不可替代；另一方面,，中國在疫情方面已經(jīng)完全可控,，復(fù)工復(fù)產(chǎn)中的表現(xiàn)遠(yuǎn)勝于其他國家，經(jīng)此一戰(zhàn),，全球資本必將重新審視中國,，供應(yīng)鏈回流中國的可能性很大。

從行業(yè)來看,，國產(chǎn)半導(dǎo)體方面,，目前我國自給率仍仍低，不過短期來看訂單充裕,，長期來看,，受益于制造產(chǎn)能擴(kuò)張及國產(chǎn)替代加速，半導(dǎo)體設(shè)備材料板塊成長空間較大,，未來5年擴(kuò)產(chǎn)趨勢明確,。

雖然產(chǎn)業(yè)鏈不是說轉(zhuǎn)移就轉(zhuǎn)移，但是目前轉(zhuǎn)移趨勢已較明顯,。隨著本土半導(dǎo)體制造板塊融資擴(kuò)產(chǎn)加速,，我國的設(shè)備材料板塊也迎來機(jī)遇。

需要提醒的是,，面對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的全球變局以及我們的發(fā)展短板,，應(yīng)在國內(nèi)建立自主可控的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵短板,，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性,，以應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

在推進(jìn)半導(dǎo)體高端芯片國產(chǎn)化的道路上，前路漫漫,，道阻且長,，唯有堅(jiān)持不懈地探索和持續(xù)不斷地創(chuàng)新，方可未雨綢繆,、有備無患,！

另外，雖然短期帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國制造業(yè)帶來了新的爆發(fā)機(jī)會(huì),，但是從長遠(yuǎn)發(fā)展看，勞動(dòng)密集型的制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去只是早晚問題,，中國制造未來也終將集中在中高端制造的發(fā)展上,。

機(jī)械社區(qū)618

靠加班來實(shí)現(xiàn)探索和創(chuàng)新嗎？那繼續(xù)吧,。

大白小白

機(jī)械社區(qū)618 發(fā)表于 2021-6-21 14:15
靠加班來實(shí)現(xiàn)探索和創(chuàng)新嗎,？那繼續(xù)吧。

618那天,，你有何打折優(yōu)惠活動(dòng),？

非常

有沒有這個(gè)可能,，此次疫情對(duì)于疫情控制不利的國家,，主要損耗了些弱質(zhì)群體，等恢復(fù)后反而因這些社會(huì)負(fù)擔(dān)(需要國家救濟(jì)補(bǔ)助的一類)不存在,，減輕了政府的壓力,。

韓寒11

中國的防控措施很到位，而且產(chǎn)業(yè)鏈完善,，很看好未來的制造業(yè)發(fā)展趨勢

move3309

非常 發(fā)表于 2021-6-21 17:09
有沒有這個(gè)可能,，此次疫情對(duì)于疫情控制不利的國家，主要損耗了些弱質(zhì)群體,，等恢復(fù)后反而因這些社會(huì)負(fù)擔(dān)(需 ...

曾經(jīng)看過一篇文章,，說新冠疫情就是西方國家用來“修枝”，“間苗”的,，嫁禍中國只是附屬功能,。陰謀論，不知真假。

遠(yuǎn)祥

唉,，疫情嚴(yán)重,，現(xiàn)在境外輸入都一直是14+7+7了！

wlj0202

體現(xiàn)在股市上,，就是制造有關(guān)的股票基金漲了不少