碳酸鋰暴跌,，叫不醒裝睡的人

Insigne · 發(fā)表于 2023-3-30 13:22:10

“白色石油”再昂貴，也沒(méi)能抵得過(guò)周期的循環(huán)往復(fù),；就像新能源汽車的大勢(shì),，此時(shí)也已經(jīng)銳不可當(dāng),。

怎么漲上去的,，就如何跌下來(lái),。

4 i7 j* W+ J& g& R0 R( s# M汽車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)熱鬧，電池原材料尤其是碳酸鋰的市場(chǎng)行情,，也隨之波動(dòng),。顯而易見(jiàn)，兩者的關(guān)系,，并非簡(jiǎn)單的因果,，而是貫穿了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的相互影響。

回顧過(guò)去,，以碳酸鋰價(jià)格飆漲為由,，不少車企哭天搶地，轉(zhuǎn)頭便將多余的成本轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上,。而今,，碳酸鋰價(jià)格暴跌，疊加價(jià)格戰(zhàn)的大環(huán)境,，新能源車企們又是否愿意重新把價(jià)格調(diào)回來(lái)？

事實(shí)上,，降本增效永遠(yuǎn)是工業(yè)制造發(fā)展的關(guān)鍵,，汽車行業(yè)尤為如此。也正是因?yàn)檫@個(gè)原因,，致使汽車產(chǎn)業(yè)非常依賴于規(guī)模經(jīng)濟(jì),，特斯拉之所以能夠在新能源汽車市場(chǎng)上一騎絕塵，依靠的也是規(guī)�,；饔�,。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，規(guī)模越大,，平攤的成本越低,，所以特斯拉才有了一而再再而三的降價(jià)空間。

用發(fā)展的眼光來(lái)看，蔚小理也好,，小米,、集度也罷，新造車勢(shì)力們,，只要是未來(lái)發(fā)展的不錯(cuò),，都需要經(jīng)歷一次類似特斯拉降價(jià)的階段。然而不巧的是,，當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)的號(hào)角吹響,，一切都變得身不由己起來(lái)。

平心而論,，如今的棘手之處在于,，消費(fèi)者需求減弱，車企不降價(jià)就沒(méi)有市場(chǎng)份額,，沒(méi)有市場(chǎng)份額就難以形成規(guī)模,，沒(méi)有規(guī)模就很難平攤成本進(jìn)行降價(jià)，而車企越不降價(jià)就越?jīng)]有市場(chǎng),。如此循環(huán)往復(fù),，情況只會(huì)越變?cè)皆愀狻?font class="jammer">5 a. C/ a! h. I9 M! `6 d: @

而另一方面，作為動(dòng)力電池核心原材料的碳酸鋰,，成本價(jià)格一路走低,，可以說(shuō)是今年汽車行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的好消息。至少?gòu)脑燔嚦杀旧蟻?lái)講,，碳酸鋰每下跌10萬(wàn)/噸,，每臺(tái)車就能節(jié)約3000元的成本。

那么問(wèn)題來(lái)了,，車企們真的甘心,，順勢(shì)而為、降價(jià)放水嗎,？

01

周期與趨勢(shì)的碰撞

顯而易見(jiàn),，以碳酸鋰為首的動(dòng)力電池原材料，正在進(jìn)入下行周期,；而新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展歷程,，也巧合地來(lái)到了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

兩者的碰撞,，不僅僅會(huì)對(duì)上游原材料供應(yīng)商造成影響,，更將推動(dòng)整個(gè)汽車行業(yè)格局發(fā)生變化。

人們印象中,，除了比亞迪和特斯拉之外,，恐怕只剩下蔚小理這樣的造車新勢(shì)力，才算得上新能源汽車品牌。

究其原因,，在今年價(jià)格戰(zhàn)之前,，汽車市場(chǎng)曾經(jīng)有過(guò)一次營(yíng)銷大戰(zhàn)，“500萬(wàn)內(nèi)最好的家用SUV”“50萬(wàn)以內(nèi)最好的SUV”等宣傳口號(hào),，層出不窮,。借著去年聲勢(shì)浩大，蔚小理得以逐步站在了輿論的風(fēng)口浪尖,。

然而隨著后疫情時(shí)代的來(lái)臨,，消費(fèi)者觀念開(kāi)始發(fā)生巨大改變。與廣大消費(fèi)者所期望的性價(jià)比不同,，以蔚小理為首的新能源車企,，反而依舊堅(jiān)持著“高端”的標(biāo)簽。

如此一來(lái),，它們都去做高端,，20萬(wàn)以下的新能源汽車市場(chǎng)，誰(shuí)來(lái)主導(dǎo),？

毫無(wú)疑問(wèn),，這次碳酸鋰價(jià)格的斷崖式下跌，為傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型,，帶來(lái)了契機(jī),。

與傳統(tǒng)燃油車不同的是，新能源汽車的三電系統(tǒng)是主要門檻,，而動(dòng)力電池的成本,，在其中占比更大。隨著碳酸鋰價(jià)格下降,，動(dòng)力電池成本必然下滑,，傳統(tǒng)車企就可以借此，進(jìn)一步擺脫動(dòng)力電池的枷鎖,，著重在用戶廣為詬病的設(shè)計(jì),、體驗(yàn)上發(fā)力。

而在中低端市場(chǎng)層面,，盡管如何也繞不開(kāi)比亞迪的影響，但20萬(wàn)以下的新能源汽車,，包括混動(dòng)車型,、純電車型，依舊是一片藍(lán)海市場(chǎng),。恰巧,，對(duì)于該價(jià)格區(qū)間的車型，人們的需求也是更為旺盛。

油電同價(jià)不會(huì)是終點(diǎn),，隨著碳酸鋰的進(jìn)一步下探,，規(guī)模優(yōu)勢(shì)的成本分?jǐn)傁拢娷嚂?huì)比油車更便宜,。到了那時(shí),，傳統(tǒng)汽車品牌下的“新實(shí)力”，將會(huì)比無(wú)依無(wú)靠的“新勢(shì)力”,，更具備優(yōu)勢(shì)打價(jià)格戰(zhàn),。

12萬(wàn)的C6告訴我們，沒(méi)有賣不出去的車,，只有不合適的價(jià)格,。拋開(kāi)品牌形象的傷害不提，不少造車新勢(shì)力其實(shí)也只剩下降價(jià)一條路可以走,，比如零跑,、哪吒……

放大到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)于“新能源產(chǎn)業(yè)鏈的困境”,，坊間最近流傳著這樣一段話：磷酸鐵在等鐵鋰廠給單,，鐵鋰廠在等電池廠給單，電池廠在等車廠給單,，車廠在降價(jià)等消費(fèi)者買單,，然而消費(fèi)者都套在了新能源股票上。

如此荒誕的一幕,，卻闡述了大部分的行業(yè)事實(shí),。毫不夸張地說(shuō)，本次碳酸鋰價(jià)格暴跌,，撬動(dòng)的是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈,，甚至可以說(shuō)推動(dòng)了新能源汽車滲透率的更進(jìn)一步。

那么,，接下來(lái)呢,？

02

油車與電車的轉(zhuǎn)折之戰(zhàn)

如贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬所言，鋰鹽有60萬(wàn)元一噸的昨天,，就可能有10萬(wàn)元一噸的明天,。

隨著碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)下跌，寧德時(shí)代的“鋰礦返利”計(jì)劃,，想必已經(jīng)沒(méi)有了那么大的吸引力,。相對(duì)應(yīng)的，上游原材料供應(yīng)商們,，也不得不吃下昨日之因果,，承受高收益之下的高風(fēng)險(xiǎn),。

而那些囤積居奇、高位站崗的中小廠商,，只能獨(dú)自面對(duì)破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),。

據(jù)知情人士透露，國(guó)內(nèi)某動(dòng)力電池龍頭產(chǎn)能利用率嚴(yán)重下滑,，開(kāi)工率40%左右,，而且前兩個(gè)月，排名前幾的電芯廠開(kāi)工率都不高,。連帶著更上游的正負(fù)極材料,、電解液供應(yīng)商等，也都面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題,。

請(qǐng)注意,，如今的市場(chǎng)，已經(jīng)不再是曾經(jīng)的繁榮市場(chǎng),。2023年以來(lái),，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、后疫情時(shí)代,、美國(guó)加息,、地緣政治等一系列負(fù)面因素接踵而至，動(dòng)蕩不安的大環(huán)境下,，使得整個(gè)汽車行業(yè)承壓甚重,。

一方面，汽車行業(yè)需要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大任,，保住增長(zhǎng),；另一方面，剛剛走出疫情陰霾的消費(fèi)者,，緊縮了消費(fèi)需求,，油車也好，電車也罷,，都面臨著需求量,、訂單量減少的窘迫。

此時(shí),，3月即將耗盡,，以武漢雪鐵龍發(fā)起的燃油車補(bǔ)貼降價(jià)大戰(zhàn)，也將暫告一段落,。之后的市場(chǎng)走向是愈發(fā)內(nèi)卷,，還是趨于冷靜，依舊無(wú)從得知,。但可以確定的是,，經(jīng)此一戰(zhàn)，新能源汽車的份額會(huì)愈發(fā)向上,。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,，雖然2月的乘用車銷量有所回升，但自今年以來(lái),，不論是零售量還是批發(fā)量,，均同比大幅下滑，高者下跌近19%,。

而順著乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步查看,，大盤如此下跌趨勢(shì)下，新能源汽車的滲透率,、銷量,，反而出現(xiàn)了逆勢(shì)飆升的情況。盡管其中比亞迪“居功甚偉”,，卻也能看到市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),。

無(wú)獨(dú)有偶，李想也發(fā)出了類似預(yù)測(cè),，聲稱到2025年,，新能源的乘用車占比會(huì)達(dá)到70%以上。

關(guān)于新能源汽車,，尤其是純電車型,，坊間一直存在著頗多爭(zhēng)議，如：里程焦慮,、充電焦慮,、動(dòng)力電池成本高……然而，大勢(shì)不可逆,，時(shí)代正推動(dòng)著整個(gè)汽車行業(yè)向前,。

不難預(yù)見(jiàn)的是，接下來(lái)的日子里,，會(huì)有越來(lái)越多的新能源車企,，逐漸形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而占據(jù)到足夠多的市場(chǎng)份額,。

它們或許是奮斗在一線的造車新勢(shì)力,，也可能是傳統(tǒng)品牌孵化出來(lái)的“新實(shí)力”，但絕對(duì)不是那些裝睡,、對(duì)新能源熟視無(wú)睹的“頑固份子”,。

事實(shí)上，碳酸鋰暴跌,，給了新能源汽車正式進(jìn)攻燃油車的底氣,。盡管整個(gè)新能源汽車行業(yè)都在價(jià)格戰(zhàn)的困局之中,，但也只有經(jīng)歷幾番這種血與火、生存與死亡的歷練,，才能熔煉出真材實(shí)料,。

既然舞臺(tái)已經(jīng)搭好，那就靜待各大品牌的粉墨登場(chǎng),、大顯身手吧,。

看前方 · 發(fā)表于 2023-3-30 13:35:02

降價(jià)還要趁早，晚了,，降價(jià)也沒(méi)人要

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