本帖最后由 張麻子 于 2019-7-9 13:24 編輯
2017年中國機床消費總額為299億美元,，為世界第一大國。進口數(shù)量為152億美元,，而中低端的出口金額為117億美元,。而在低、中檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率達到80%和60%,。而在高檔數(shù)控機床只有6%,。
滴血的機床！不得不說,，機床作為萬機之母,，作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，國家一直虧欠著她,。改革開放40年,，就機床行業(yè)來看，投入數(shù)量不過區(qū)區(qū)數(shù)百億人民幣,。
中國機床行業(yè)雖然渡過了哺乳期,，但仍處于需要國家從戰(zhàn)略高度悉心照料的青少年成長期。但國家層面只做了縮手縮腳的有限投入,，在幾十年的發(fā)展歷程中也走了一些自傷筋骨的彎路,，讓這個代表國家工業(yè)水平、國防工業(yè)基石,、關系到國計民生的行業(yè),，逐步成為一個營養(yǎng)不良的產(chǎn)業(yè)。
1/ 老無所依
濟南鑄鍛所4月份正式破產(chǎn),，壽年63歲,。
當年曾經(jīng)是機械工業(yè)部的一類研究所,，創(chuàng)出了無數(shù)輝煌。早在1959年鑄鍛所就編制完成了中國第一套鑄鍛機械方面的國家標準,，使這個行業(yè)第一次有了國家標準,。它也是諸多行業(yè)發(fā)展的發(fā)動機，曾經(jīng)為小鴨集團公司研制的滾焊機,，用于生產(chǎn)滾筒洗衣機電機鋼板外殼,，完全替代了意大利進口設備；90年代初,，鑄鍛所受魯光燈具廠委托,，研制了中國第一臺數(shù)控折彎機。還有第一臺液壓傳動剪板機,、第一臺模鍛型磨擦壓力機,、第一臺數(shù)控激光切割機、第一臺數(shù)控激光焊接機等,。幾十多年來,，濟南鑄鍛所創(chuàng)造了太多的國內(nèi)第一，是業(yè)界重要的頂梁柱,。
解放前來自于河北交河縣,、獻縣一帶的小資本業(yè)主在濟南開辦的工廠，成為濟南市鑄造業(yè)形成和發(fā)展的工業(yè)基礎,，這些力量是濟南發(fā)展重工業(yè)的生力軍，可以認為是濟南重工業(yè)之母,。而濟南,，當年機床制造王牌基地，從一機床到五機床,，從車床,、內(nèi)外圓磨床到鍛壓機床，是顯赫一時的機床集群,。
而隨著鑄鍛所欠債無數(shù),，失血過多，安靜倒下,，如今幾乎只剩下二機床孤家寡人,。除了機床之外，濟南的洗衣機,、輕騎,、棉紡等制造業(yè)也都是響當當?shù)模咝Ｈ瞬刨Y源濟濟,，旅游資源也不少,，加上四通八達的省會通衢地位,，濟南手里那么多的制造好牌，怎么就會打的稀爛,？
濟南鑄鍛所可以說是培養(yǎng)私企老板的搖籃,，從鑄造、鍛造到清理設備,。這些大批的大小老板,，基本上是原來單位的技術(shù)或者銷售。大家不斷跳槽后成立一個個小公司,，大肆挖走原單位的客戶,。新陳代謝能力不足，鑄鍛所只能像一顆老樹,，日漸枯萎,，最終倒下。
2018年機床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務收入7151億元,，而企業(yè)將近6000家,，這意味著平均每家產(chǎn)值在億元。2001-2006年機床行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變化不大,，都在2000多家左右,。而在2007年暴漲至4000多家，增幅高達78%,。而最近六年穩(wěn)定在5000多家,。作為定義設備行業(yè)的精度、速度和效率的母機行業(yè),，自身卻畸形地產(chǎn)生了一大堆土豆企業(yè),。
而在更小的領域，例如電火花加工EDM領域,，整個市場不過幾十億的產(chǎn)值,，有300多家公司，整合行業(yè)超過1個億的企業(yè),，不超過4家,。這種遍地開花的行業(yè)，相互降價,，極大地削弱了整體行業(yè)的盈利能力,，和研發(fā)力量。
這次倒下的鍛鑄所,，在機械部98年撤銷之后就歸到國機集團,，2009還成功改制。雖然背后有大山,，但卻照倒不誤,�,？瓷先ナ欠駳w到大央企，其實一點不重要�,，F(xiàn)在大連機床已經(jīng)并入到通用技術(shù)集團,，而沈陽機床的并購方案，也在進行之中,。這種做法完全不符合國際上機床走專而精的路線,。
未來的路究竟如何，迷霧之中尚無確切答案,。最近一段時間,，尤其是近一年來，由于資金,、市場等困難,，許多企業(yè)紛紛被國企“擁抱”。這種像轉(zhuǎn)手包袱一樣地托管,，恐怕只會拖延病情,，無法真正解決問題。其實如果真的能夠釋放企業(yè)家精神,，讓地方國企回歸市場機制,，恐怕遠比收歸央企托管要強。
那些失去活力的院所,，老無所依,。而機床行業(yè)，同樣是老無所依,。
2/ 被打斷的腰
新中國的機床幾乎是從零開始起步的,。作為中國重工業(yè)發(fā)展的母機，一切都是從規(guī)劃開始,。1952年中央重工業(yè)部確立了一個著名的專業(yè)分工思路，對中國機床行業(yè)的發(fā)展影響巨大,�,！盎f能修配廠為專能機床廠、全國專能聯(lián)合再成為萬能機床” 體現(xiàn)了一種系統(tǒng)化布局的思想,，按照全國一盤棋的專業(yè)攻關精神,，確立了18個機床廠的分工與發(fā)展。這就是后來的“機床十八羅漢”,。
當時的規(guī)劃帶有很強的指令色彩：一個羅漢只有一個規(guī)定動作,，一個機床企業(yè)只能做一種機床。這在當時起到了資源集約的效果,�,！笆肆_漢”也因此成為中國機械工業(yè)的看家花旦,，而機床也被請進中南海受領導檢閱，一時間成為“國民機器”,。
圖1/1957年一機部直屬機床廠
至此,，我國形成了比較完整的機床工業(yè)體系。布局清楚,，相互不交叉,，充分在一窮二白、有限資源的情況下,，集中力量做了大事,。
更重要的是，除了重點骨干企業(yè)群體外,，還建設了眾多的技術(shù)研發(fā)機構(gòu),。這是支撐18羅漢的脊梁，是中國機床的腰部,。
在當時全行業(yè)有8個綜合性研究院所,，形成“七所一院”的綜合性專業(yè)技術(shù)研發(fā)機構(gòu)（稱為“一類所”）；更厲害的是,，還有37個專業(yè)研究所與企業(yè)設計部門,，形成了機床工具行業(yè)的科研開發(fā)體系的第二道護城墻（稱為“二類所”）。
圖2：兩級護腰支撐機床大羅漢
當時最為著名的三個硬核,，成為18羅漢硬朗的腰部,，為機床行業(yè)強筋壯骨的作用。那就是從1956年的金屬切削機床研究所（后來北京機床所））,，負責8個方向的綜合性技術(shù)中心,；同年成立的大連組合機床所，研究設計高精度組合機床和自動化生產(chǎn)線,；三年后,，廣州機床研究所成立負責配套的造型設計、液壓,、密封等基礎技術(shù),。到了1985年，機床行業(yè)有37個專業(yè)研究所全部建齊,。
一個足球隊雖然只有11個人,，但卻是一個精心設計、運行良好的最令人著迷的運轉(zhuǎn)機制,。球隊的腰部,，成為球隊勝負的關鍵，中場發(fā)動機的好壞直接決定了前鋒的突破能力�,？梢哉f,，有了這些運轉(zhuǎn)良好的腰部，中國的機床行業(yè)的發(fā)展,，起到了尖刀性的突破,。
然而在1999年一刀切的院所轉(zhuǎn)制，國家計委的242個院所隨之下放,。他們像麻袋里的土豆一樣,，被呼啦地甩出去滾滿一地，四處滾動,，各由生死,。在經(jīng)濟利益的驅(qū)使下，這些院所隨機向地方產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟隨機靠攏,。
改制的一聲號令,，廣州機床研究所直接被進入國機集團， 2011年09月改制更名為廣州機械科學研究院有限公司,，如今成為專業(yè)的密封研究與生產(chǎn)單位,。
在略作掙扎和抵抗之后，2000年大連組合機床研究所也在直接行政干預下,，整體強制并進入大連機床集團,。主要技術(shù)骨干隨即大面積“逃散”，機床院所主力靜悄悄地融化,。隨著如今大連機床的破產(chǎn),，這個曾經(jīng)機床王牌院所的存在,，已經(jīng)變得不那么真實了,。只有閱讀歷史檔案的時候,，才能依稀感受到它當時轟隆隆的脈搏,。
而最早、最具規(guī)模的北京機床研究所,，同樣曾經(jīng)有過輝煌的歷史,。從一開始就參加機械部組織的多項行業(yè)技術(shù)攻關，如高精度精密機床行業(yè)攻關,、第二汽車廠制造設備的攻關、數(shù)控技術(shù)及裝備的攻關等,，試制了中國首臺臥式加工中心,。北京機床所在行業(yè)中引起最大的爭論是，它與日本發(fā)那科之間的關系。
1980年,，北京機床研究所通過許可證轉(zhuǎn)讓的方式從日本發(fā)那科（FANUC）公司引進數(shù)控系統(tǒng)技術(shù),，隨后從“六五”（1981-1985）開始，國家連續(xù)組織了幾個五年計劃的數(shù)控技術(shù)攻關,。1992年二者成立合資公司,。
它在推廣發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)方面做出了“不可磨滅”的貢獻，有人甚至慨嘆這個合資項目幾乎斷送了中國的數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè),。2011年底,，北京機床所整體加入通用技術(shù)集團，沉下水面,。
二十年后,，火速改制當年寄出去的賬單，終于回來了,。這個時候,，中國機床行業(yè)就像被打斷了的腰，只能拖著前進了,。許多機床老總在談到當年的一類所和二類所的時候,，非常留戀。就像“有困難找警察”,，機床企業(yè)那個時候,，如果有工藝問題，都可以去找大連所和北京機床所,。
在中國,，大學、研究所等都變成盈利機構(gòu)了,，與企業(yè)爭利,。他們就像是一個科研小商人，也斤斤計較地算著小帳,。
而昔日名揚天下的十八羅漢,，聽上去更像是一個江湖上的傳說。機床的專機戰(zhàn)略性和通機的市場性被混為一談,，市場布局亂了套,，整體戰(zhàn)略上的設想也幾乎沒有。
重型機床企業(yè)就是典型例子,。五坐標聯(lián)動數(shù)控龍門銑床,，生產(chǎn)的廠家也幾十家。位于西南邊陲的昆明機床廠,，花巨資建造了一座嶄新的擁有200噸吊車的重型廠房,，進軍大型數(shù)控龍門鏜銑,，且不說制造問題，產(chǎn)品運輸也多是一個極大的問題,。雖然是上市公司,，也經(jīng)不起折騰。2018年5月黯然失色,，昆明機床成為為云南A股企業(yè)中第一個退市企業(yè),。
大敵當前，家底孱弱,，卻依然亂成一鍋粥,。
圖片來源：pexels
3/ 談到國家的支持
國家對機床行業(yè)不是沒有支持，2009年啟動的04專項是最令行業(yè)振奮的興業(yè)之舉,。然而04專項實踐十年,，成果有一點，問題一大框,。除了資金強度不足之外,，最重要的就是資金使用效率太差。600個課題,，一把胡椒面撒下去,；而且一個課題還要幾家來分，“同心協(xié)力拿課題,、同床異夢做科研”,，各自為政完全沒有協(xié)同效應。而限制條款太多,，幾乎又走向了“科研”的偏鋒,。
這種專項本身帶有強烈的“科技部屬性”，一開始發(fā)指南時就要求指標,、申請專利,、發(fā)表論文、培養(yǎng)人才等,，后來甚至還加上了科技報告等,。每次課題申請搞了那么多考核指標，最后不過都是一堆論文廢紙,、若干無用的靜態(tài)指標（實驗室的指標跟工程應用的指標差別不止一個量級）,，行業(yè)的共性技術(shù)依然遙遙無期。
實際上,，這種本來扶持行業(yè)工程化的項目,，目標只需一個：能不能實地應用、能否規(guī)�,；褂�,。其他的考核指標,，直接切掉才好。值得慶幸的是,，轉(zhuǎn)機的端倪也在出現(xiàn)，上海交大在臨港的創(chuàng)新中心,，致力于汽車關鍵部件加工的機床產(chǎn)線的工程化驗證,。一開始就得到諸多汽車廠的參與，直接提供型材,，真機真刀地切下去,。這才是一條可值得期待的轉(zhuǎn)化之路。
國外給予機床行業(yè),，既有直截了當?shù)呢斦С�,，也有多元化的政策體系。美國國防部曾經(jīng)補貼給格里森滾齒機2億美元,，并且協(xié)助格里森私有化以掩護財務做賬,。美國一方面結(jié)合汽車、軸承的生產(chǎn)需求,，另一方面將電子,、計算機技術(shù)等融合，雙向促進,，使得美國機床不僅可以提供高性能機床,，也可以為中小企業(yè)提供經(jīng)濟型機床（如法道、哈斯）——這類機床在中國市場同樣非常有競爭力,。
除了資金之外,，更重要的是，還有大量非常細致的政策保護和法律保障,。日本1956年就有《機械工業(yè)振興法案》,，機床名列首位！提供96億低息貸款,。在后來的20年,，連續(xù)進行了四次修訂，不斷完善法規(guī)的保護,。除此之外,，還有《機電法》、《機信法》,，從法律層面引導發(fā)展,，造就了日本成為機床最強國之一。
1976年前的十年中,，日本政府直接對機床的基礎科研貸款5億日元,，不計效益硬砸坑,。這一段時間正是日本機床騰飛的黃金時代，1982年徹底超過美國,。美國隨后反擊的時候,，也是跟當下特朗普的做法一樣，外部四處干涉各個國家的貿(mào)易協(xié)定,，對內(nèi)則是多種資金渠道扶持非盈利研發(fā)機構(gòu),，零利潤地為企業(yè)提供服務，最后美國機床也迅速復蘇,。
歐洲情況也一樣,。在德國，也有類似保護法案,，如果建立研發(fā)中心,，德聯(lián)邦直接給研發(fā)中心補貼30%。而意大利,、西班牙等國家,，無一不是靠政府貸款、國內(nèi)購買等非市場經(jīng)濟手段,，使得兩個國家的機床產(chǎn)業(yè)直接上位,。
值得注意的是，政府支持的方式也常多元化,。行業(yè)出現(xiàn)危機的時候進行國家補貼,、工人工資補助等；為基礎研究機構(gòu)提供資金但這些機構(gòu)都是非營利組織,，以便更好地為機床企業(yè)提供技術(shù)支撐,。扶持一個行業(yè)是需要一套復雜的組合拳，這也考驗著政策推手的細密性,。簡單地,、條框化地使用資金，只能使有限的資源大打折扣,。
4/ 營養(yǎng)不良的母機
中國機床行業(yè),，在高端幾乎是完全失守，低端國內(nèi)混戰(zhàn),，中端交鋒,。
中國機床工業(yè)的總產(chǎn)出始終占世界總產(chǎn)出的四分之一左右。2012年中國金屬加工機床消費市場的增長速度由2011年的32.9%斷崖式跌落至-2.1%,，衰退一直持續(xù)了5年左右,，直到2017年才出現(xiàn)恢復性增長。
2017年,，我國機床出口總額32.8億美元,，同比增長11.3%,；機床進口總額87.4億美元，同比增長16.3%,。盡管機床進口總額有所上升,，但進口機床占國內(nèi)機床市場總規(guī)模的比重從2012年的41%下降至2017年的29%，表明國內(nèi)企業(yè)正在努力向高端技術(shù),、替代進口方向發(fā)展,，逐步降低我國對國外高端機床的依賴。
機床這個市場環(huán)境惡劣,，行業(yè)市場很小，自然很難得到GDP至上的重視,。即使機床強國之如德國日本,，機床行業(yè)占GDP也不過0.2-0.3%。然而德日美都拿這個當寶貝,，含起來都怕化了,。
這是國之重器！一個國家工業(yè)強國的標志是什么,，第一就看機床,！機床是一切制造的精度、速度和效率的量尺,。然而,，中國機床行業(yè)，一直就處于邊緣位置,。就各種產(chǎn)業(yè)政策,、資金扶持而言，機床行業(yè)就是冷板凳選手：置之一邊,，少聞少問,。
不管是功能部件和主機，中國現(xiàn)在都有不少的技術(shù)底蘊,，有著經(jīng)年的科技積累,，行業(yè) “基礎共性技術(shù)短板突出” 的現(xiàn)象是顯著的，而產(chǎn)品的工藝性驗證同樣也是長期缺失的,。國外企業(yè)產(chǎn)品研制與工藝驗證投入比例一般在1:5甚至1:10,，而試驗面積與制造面積之比在1:0.5-1:1左右。
國內(nèi)傳統(tǒng)老牌機床企業(yè)的通�,。河芰Σ粡�,，缺乏實驗驗證能力和條件，“做得出” 樣機,，但無法通過工藝性驗證進行完善,，最終難以進入高端市場,。再加上高檔數(shù)控機床研發(fā)是“高投入、低產(chǎn)出”,，企業(yè)不堪重負,，長期陷于“可靠性低—難以形成規(guī)模性應用—不能通過規(guī)模性應用提高產(chǎn)品可靠性”的低端鎖定。
機床有通用性的一面,，但也有戰(zhàn)略性的一面,。簡單地靠市場機制、靠兼并和歸堆,，絕不是機床的發(fā)展之道,。而放到社會資金解決也不太現(xiàn)實，因為機床行業(yè)周期性明顯,，差不多五年一個周期,，1年半好三年半壞。投資機構(gòu)最怕的就是這種行業(yè),�,？亢唵蔚纳鐣顿Y和回報率，是不可能解決這種投資巨大,、回報慢而且呈現(xiàn)周期性顛簸的產(chǎn)業(yè),。
沒有一個國家，可以讓這樣的高端產(chǎn)業(yè)（盡管極�,。┥雷载�,。發(fā)達的工業(yè)國家都采用了非常復雜的政策組合手段，全方位地助推了機床的發(fā)展,。而那些把機床簡單地歸到市場中去的想法,，真是糟透了的格局。
中國有世界上最大的用戶群,。2002年就已經(jīng)成為世界第一大機床消費國,，中國機床市場消費額在世界機床消費總額中的占比曾一度達到近40%，至今繼續(xù)保持在1/3左右的水平,。
在高端領域,，由于差距懸殊，國產(chǎn)機床基本上還不具備市場競爭能力,。而中端市場領域一直是國產(chǎn)機床與進口機床爭奪的主戰(zhàn)場,，也是我們曾經(jīng)瀕臨全面失守的領域，爭奪這一領域的市場份額,，是多數(shù)機床企業(yè)長期以來的主攻方向,。
然而，天質(zhì)本高端的機床母機行業(yè)，在中國一直營養(yǎng)不良,。這其中,，反而是四處覓食的民營企業(yè)，為這個行業(yè)增添了一抹令人期望的暖色,。像大連光洋不僅僅發(fā)力高端五軸機床,，而且在控制系統(tǒng)、轉(zhuǎn)臺,、力矩電機等精密零部件,，取得了令人欣喜的進展。
機床行業(yè)要發(fā)展,，必須要有健康的零部件產(chǎn)業(yè),。其實這是整個中國制造業(yè)暴露來的問題：只迷信最后的大機器的集成，為一個個首臺套歡呼,，而忽略基部零部件的突破,，是萬萬做不好中國的裝備制造業(yè)。
5/ 小記
機床是需要分類管理,。它既包含了戰(zhàn)略級別的專用機床和關鍵部件，也包含了通用機床,。通用機床自然可以放開市場競爭,，但戰(zhàn)略機床絕不可以放到市場中去。就像支持5G一樣,，旗幟鮮明地為這類機床撐腰,。而那被折損了的共性技術(shù)腰部，必須“連”起來,。這是通向高端制造跨不過的檻兒,。
拯救中國的戰(zhàn)略機床吧。作者：林雪萍,；來源：知識自動化
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發(fā)表于 2019-7-9 13:23:09
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