根據(jù)日經(jīng)新聞報道,，日本政府于7月4日起,，開始限制對韓國出口氟聚酰亞胺（Fluorine Polyimide）、光刻膠（Photoresist）與高純氟化氫（或氫氟酸）氣體（Hydrogen Fluoride Gas）等三種半導(dǎo)體及面板制造必不可少的電子化學(xué)品,。日本企業(yè)出口以上三種產(chǎn)品時,，每筆合同均需事先獲得經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省批準(zhǔn)。我們認(rèn)為,，這次日本限制出口的導(dǎo)火索是日韓針對二戰(zhàn)期間日本強(qiáng)征韓國勞工賠償問題無法達(dá)成一致,。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)日本企業(yè)在上述三個關(guān)鍵化學(xué)品中擁有90%左右的市場份額,。如果問題不能及時解決,，對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可能造成巨大影響。
日本的最新舉措可謂是直接打到了韓國經(jīng)濟(jì)的要害,。
眾所周知,，半導(dǎo)體是韓國的支柱型產(chǎn)業(yè)。根據(jù)Gartner發(fā)布的《2018全球半導(dǎo)體市場營收報告》，按照全年?duì)I收計(jì)算,，三星電子和SK海力士這兩家韓國半導(dǎo)體公司在前五名中分別位列第一和第三,，占據(jù)全球市場份額23.5％。
但另一方面,，韓國經(jīng)濟(jì)增長對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的依賴越來越嚴(yán)重,。
韓國《每日經(jīng)濟(jì)》近日援引韓國開發(fā)研究院（KDI）發(fā)表的研究報告稱，去年韓國經(jīng)濟(jì)增長率為2.7%,，如果扣除半導(dǎo)體增長因素，則韓國經(jīng)濟(jì)增長率為1.4%,，是2009年（0.8%）全球金融危機(jī)以來的最低增長值,。報告稱，近兩三年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的景氣,，是拉動韓國經(jīng)濟(jì)增長的主要動力,。如果未來不能挖掘出替代半導(dǎo)體的新主力產(chǎn)業(yè)，則韓國經(jīng)濟(jì)將不能擺脫目前的低增長態(tài)勢,。
也難怪韓國非常緊張,。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》網(wǎng)站分析，具體而言,，在半導(dǎo)體存儲器方面,，韓國三星電子和SK海力士居于壟斷地位；在DRAM領(lǐng)域,，兩家企業(yè)全球份額達(dá)到七成,，在NAND型閃存市場則高達(dá)五成。在超高清有機(jī)EL面板方面,，三星電子和LG兩家企業(yè)也擁有絕大多數(shù)份額,。
半導(dǎo)體存儲器和有機(jī)EL面板被廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、個人電腦等電子設(shè)備,。如果韓國企業(yè)零部件供給出現(xiàn)問題,，將衍生一系列影響——不僅包括對蘋果、華為等企業(yè)供應(yīng)鏈的影響,，也包括對日本自己的索尼和松下等企業(yè)的負(fù)面影響,。
日媒分析，韓國企業(yè)生產(chǎn)停滯,，可能給中國造成一定影響,。如果將轉(zhuǎn)口貿(mào)易計(jì)算在內(nèi)，中國進(jìn)口的半導(dǎo)體存儲器有48％來自韓國,。
由于日韓關(guān)系的緊張局面可能長期化,，韓國企業(yè)面臨的供應(yīng)鏈危機(jī)短期內(nèi)難以緩解。據(jù)報道，韓國總統(tǒng)文在寅近日已召集三星等大型財團(tuán)負(fù)責(zé)人,，承認(rèn)“無法否認(rèn)事態(tài)長期化的可能性”,。反觀日本一方，安倍政府不僅在制裁問題上堅(jiān)持己見,，還準(zhǔn)備更進(jìn)一步,，將韓國剔出安全領(lǐng)域“友好國家白名單”。如果日方采取后續(xù)動作,，則按照新的對韓出口標(biāo)準(zhǔn),，出口審查對象將不再局限于現(xiàn)有受控半導(dǎo)體材料，還可能波及其他領(lǐng)域,。
這個事件和之前的美國封殺華為也有著相似之處,。
芯片行業(yè)是一個強(qiáng)者游戲。只有強(qiáng)者才能制定規(guī)則,，參與游戲,，分享利益，這便是芯片行業(yè)的最大秘密,。
中國芯片產(chǎn)業(yè),，既要獨(dú)立自主，夯實(shí)技術(shù)核心,，又要開放共贏,，尋求國際合作。這其中的關(guān)鍵,，就在于中國要有一到兩家技術(shù)實(shí)力與國際話語權(quán)兼具的企業(yè),，來拉動、整合整個產(chǎn)業(yè)鏈,。
華為正在扮演這樣的角色,。華為通過與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴共同創(chuàng)新、卷積迭代,，形成持續(xù)的上升螺旋,，帶動中國科技企業(yè)集體進(jìn)步。
這正是美國真正害怕的地方,。
美國打壓華為,，目的就是點(diǎn)殺中國科技企業(yè)龍頭，進(jìn)而鎖死中國的科技發(fā)展,，讓14億中國人充當(dāng)?shù)投酥圃鞓I(yè)的“打工仔”,，用襯衫、牛仔褲去換飛機(jī),、芯片,，繼續(xù)讓壟斷的西方“集體企業(yè)”吸全世界的血,。
于是，美國采用簡單粗暴的“封殺華為”,，可以看到,，這一招是“傷敵一千，自損八百”,。
眾所周知,，芯片產(chǎn)業(yè)高度依賴全球化分工。美國過去最大優(yōu)勢在于芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域,，而芯片制造及品牌資源則主要集中在東亞地區(qū),。在全球十大芯片買家中，有四家是中資公司,，包括華為,、聯(lián)想、步步高,、小米。這也意味著,，中國實(shí)際掌握著半導(dǎo)體類產(chǎn)品的采購權(quán),。數(shù)據(jù)顯示，華為2018年全球半導(dǎo)體采購金額達(dá)到211.31億美元,，增長45.2%,。這也是為什么「華為禁令」推出后，美國半導(dǎo)體企業(yè)股價連續(xù)受挫,。
更為要命的是,，中美科技戰(zhàn)無疑將倒逼中國在芯片產(chǎn)業(yè)的堅(jiān)定投入，一旦技術(shù)取得突破,，美國產(chǎn)品將失去在東亞市場的競爭壁壘,。蓋因一萬公里的空間距離，本身已推高了采購成本,。此類變故早有前車之鑒,，過去指紋識別技術(shù)由歐美國家壟斷，亞洲手機(jī)廠商采購成本較高,。深圳企業(yè)匯頂科技在2002年橫空出世,，很快獲得華為、小米,、OPPO,、VIVO等公司的訂單。匯頂科技去年的指紋芯片出貨量已達(dá)5.9億顆,，成為安卓陣營全球指紋識別方案第一供應(yīng)商,。
在這種背景下,，美國以各種借口制裁中國高科技企業(yè)，采取各種措施實(shí)施技術(shù)保護(hù)主義,，本質(zhì)是為了打壓中國的發(fā)展,。但這極大破壞了世界開放合作的技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)，不利于人類社會共同迎接新工業(yè)革命的到來,，也不利于世界經(jīng)濟(jì)增長新動能的培育,。
如果說美國商務(wù)部的技術(shù)禁令是暫時性的，那么美國芯片企業(yè)的市場份額損失,，很可能是永久性的,。中國芯片企業(yè)無需在技術(shù)層面取得領(lǐng)先，只要為品牌商提供「可替代」方案,，就能對美國同業(yè)造成巨大打擊,。
最后，談到爭端,，專家認(rèn)為,，美國總統(tǒng)特朗普同意讓美國公司繼續(xù)銷售產(chǎn)品給華為，說明了全球科技產(chǎn)業(yè)鏈的不可分拆性,。
他指出,，美國不給華為供貨嚴(yán)重?fù)p害了美國作為一個開放和自由的科技市場的信譽(yù)，對美國科學(xué)和企業(yè)界的傷害巨大,。
專家表示,，2018年，全球芯片市場規(guī)模為4780億美元,，其中,，中國進(jìn)口超過3000億美元�,！叭绻袊贿M(jìn)口,，這些芯片賣給誰？工廠丟掉三分之二的需求,，它的利潤和股價怎么走,？”朱民指出，科技行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)亲顬槿蚧�,，而且也是不可能分割的,。�?dāng)然美國對華為的后續(xù)供應(yīng)可能還會遭遇波折，但還是應(yīng)該努力推進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)鏈的全球化,。
這兩件事中,，我們也能感受到，如果一個產(chǎn)業(yè)鏈上的一個環(huán)節(jié)卡住了,，企業(yè)就沒辦法進(jìn)行生產(chǎn),，那么其銷售就會受制于人,。中國投資建設(shè)自己的芯片產(chǎn)業(yè)核心工藝、技術(shù)已經(jīng)越來越緊迫,。
發(fā)表于 2019-7-18 14:43:36
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